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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*798
Santiago, 23 de julio de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9% e inciso segundo del artículo
10% de la Ley N*%18.045 de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter
General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), debidamente facultado
y en representación de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. (la
“Sociedad”), vengo en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la
Sociedad, sus negocios, y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta
pública, lo siguiente:
Tal como se informó mediante hechos esenciales de fechas 17 de junio, 29 de
junio, 6 de julio, 9 de julio y 15 de julio, todos de 2021, la Sociedad ofreció a los
tenedores de bonos Serie A, compuesta por las Subseries A-1 y A-2, emitidos por la
Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo
el N*372, de fecha 1 de junio de 2004 (los “Bonos Serie A”), una opción de rescate
anticipado voluntario de la totalidad de dichos Bonos Serie A actualmente en circulación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N“%18.045 de Mercado de Valores, y
en los términos y condiciones comunicados al público mediante un aviso publicado con
fecha 17 de junio de 2021 en el diario El Mercurio de Santiago, modificado mediante
publicaciones en la página web de la Sociedad con fecha 28 de junio, 5 de julio, 8 de
julio y 14 de julio, todas de 2021 (la “Opción de Rescate”).
Al respecto, informamos que, de acuerdo a los términos señalados en la Opción
de Rescate, el día de hoy se materializó exitosamente el rescate anticipado de la
totalidad de los Bonos Serie A, mediante (i) el canje de Bonos Serie A-1 representativos
de un 95,875% del saldo insoluto de tales Bonos Serie A-1, por nuevos bonos Serie B,
emitidos y colocados por la Sociedad con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro
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de Valores de la CMF bajo el N*1079, de fecha 3 de junio de 2021; y (ii) el rescate en
dinero y pago anticipado de Bonos Serie A-1 representativos de un 4,125% del saldo
insoluto de tales Bonos Serie A-1, y de la totalidad de los Bonos Serie A-2, con fondos
provenientes de un préstamo suscrito por la Sociedad con Scotiabank Chile con fecha 2
de julio de 2021.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Y Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
C.C Representante de Tenedores de Bonos
Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a49ddbf62d49ec78d85e3bbacbb6677VFdwQmVVMVVRVE5OUkVrMVQwUlZOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
