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SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 798
Santiago, 17 de junio de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9% e inciso segundo del artículo 109
de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, asícomo en la Norma de Carácter General N*30
de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), debidamente facultado y en
representación de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. (la “Sociedad”),
vengo en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus
negocios, y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
A la fecha, la Sociedad mantiene vigentes los bonos Serie A, subseries Al y A2,
emitidos y colocados con cargo al contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda
que consta de escritura pública de fecha 6 de abril de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Iván Torrealba Acevedo, y sus modificaciones posteriores; y su escritura
complementaria de fecha 13 de mayo de 2004, otorgada en la misma Notaría, y sus
modificaciones posteriores (conjuntamente, los “Bonos Serie A” e individualmente, los “Bonos
A-1” o “Bonos A-2”). Dicha línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF
bajo el número 372.
A suturno, la Sociedad ha emitido nuevos bonos correspondientes a la Serie B, en los
términos y condiciones establecidos en el contrato de emisión de bonos por línea de títulos
de deuda que consta de escritura pública de fecha 25 de mayo de 2021, otorgada en la Notaría
de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel; y su escritura complementaria de fecha
8 de junio de 2021, otorgada en la misma Notaría (los “Bonos Serie B”). La referida línea de
bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 1.079 y la emisión de
los Bonos Serie B fue autorizada por la CMF mediante Oficio Ordinario NO 41615, de fecha 14
de junio de 2021.
Conforme al uso de fondos autorizado para los Bonos Serie B, la Sociedad ha decidido
ofrecer a todos los tenedores de sus Bonos Serie A una opción de rescate anticipado voluntario
de la totalidad de dichos Bonos Serie A actualmente en circulación (la “Opción de Rescate”),
según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N0%18.045 de Mercado de Valores, y en los
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términos y condiciones comunicados al público mediante un aviso publicado el día de hoy en
el diario El Mercurio de Santiago, el que se adjunta a esta comunicación como Anexo (el
“Aviso”). De llevarse a efecto el rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, conforme
a los términos de la Opción de Rescate, dicho rescate tendría lugar el día 1 de julio de 2021
(la “Fecha de Rescate”).
De conformidad a la Opción de Rescate, y sujeto a los términos y condiciones indicados
en el Aviso, la Sociedad concederá a todos los tenedores de Bonos Serie A-1, a su elección,
la opción de:
a) Canjear Bonos Serie A-1 por Bonos Serie B, a una relación de intercambio de un Bono
Serie B por cada Bono Serie A-1, independientemente de si los bonos que sean
rescatados estén valorizados a la par o a valor de mercado; o
b) Rescatar Bonos Serie A-1 a un valor equivalente a la suma de los valores presentes de
los pagos de intereses y amortizaciones restantes establecidos en la respectiva tabla
de desarrollo, excluidos los intereses devengados y no pagados hasta la Fecha de
Rescate, descontados a una tasa de descuento (TIR) de 1,99%, más los intereses
devengados y no pagados hasta la Fecha de Rescate, lo que equivale a utilizar el
valorizador de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, en la Fecha de
Rescate a una TIR de 1,99%; y que corresponde, aproximadamente (según la
valorización en la Fecha de Rescate), al pago de UF 7.718,77 por cada UF 10.000 de
valor nocional, equivalente aproximadamente a un 112,84% sobre el valor par de los
Bonos Serie A-1. El valor así obtenido no devengará intereses ni reajustes y será
pagado por su equivalente en pesos, moneda corriente nacional, de acuerdo al valor
de la UF del día de la Fecha de Rescate.
Asimismo, de conformidad a la Opción de Rescate, y sujeto a los términos y
condiciones indicados en el Aviso, la Sociedad concederá a los tenedores de Bonos Serie A-2,
rescatar dichos bonos en los términos y condiciones señaladas en la letra b) anterior, que
corresponde, aproximadamente (según la valorización en la Fecha de Rescate), al pago de UF
385,94 por cada UF 500 de valor nocional, equivalente aproximadamente a 112,84% sobre
el valor par de los Bonos Serie A-2.
Adicionalmente, en caso de que se cumplan las condiciones copulativas de éxito y la
condición de ejecución del rescate establecidas en el Aviso, se pagará una comisión de éxito
a los tenedores de los Bonos Serie A-1 que concurran aceptando la opción indicada en la letra
a) precedente, por una sola vez, equivalente a 35 puntos base sobre el saldo insoluto de
capital de los Bonos Serie A-1.
El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, incluyendo la ejecución y
materialización del rescate, estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones copulativas
de éxito y una condición de ejecución, las que se detallan en el Aviso.
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Los demás términos y condiciones de la Opción de Rescate se detallan en el Aviso que
se adjunta.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Le ez Velasco
/ Ger General
Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
C.C Representante de Tenedores de Bonos
Bolsas de Valores
Adjunto: Lo indicado.
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. ANEXO
ED Ocio DE 2021
NACIONAL cs
xxxxEL POLÍGRAFO
EQUIPO EL POLÍGRAFO Mariana Fuentes, Axl Hernnde y Ceci Derpich- ESCRÍBANOS Frases para chequear noticia aa y temas de investigación. Envienos sus sugerencias elpolirafomercuri.c al WKatsApp +56 9 9533 6345
m1. “Noes
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protegerse de nuevas variantes de
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“me epidomisiógico del Minsal en
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han regenado masdoma M3. “La vacuna me puede
“No me vacuno porque.
Las 10 justificaciones más
comentadas en redes sociales para es permi me
no vacunarse y por qué son un mito
E 5. “Intervienen el ADN”
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Código de Núremberg”
E Código de Niremberg 1947) 0s una dect
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esta declaración se estableció la base de los
reglamentos que actualmente. la investi
ación médica que involucra a
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AN muesca (na meli que lea instrucciones e ADN pora que bs
Esto no es posible. Si bien las vacunas quo e nas produzcan Seg han oxplicado los expertos, as distintas
mm 2. “Soy alérgico han autorizado en Cil utlizan detias cholo
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Solo so ha,
de provocar náuseas, vómitos
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Mortal sio os tratado corrocta=
Respecto de entermedades
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Erónicas, como el En Chilo, hasta la fecha solo se ha reportado
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vacunación, ya que el covid-19 Vacuna AstraZonoca, por lo que el Minsal ha.
puedo gonorar optado por aplicar esta vacuna solo on hom- Circular porque on
más gravos on osto grupo de bros mayores de 45 años y restringlra para.
porsonas. las mujeres.
A, ada is eL da
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preclnicas, como, por ejemplo, el
2 qu se al soria de la veces. dea olas
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Sila vacia Superó todas estas etapas, se solicita la autorización
par: “emergencia, como ocurre con las vacunas aceptadas por
An Ce.
m 7. “Produce infertilidad”
No exist evidencia centica de que a vacuna contra el covid-19 pro-
aaa eri en ombres Sa desinformación
‘erto tipo de proteinas y luogo una respuesta,
‘Eapaces de intervenir a vacunas contra el covid-19 son efectivas para.
capacidad. reducir los daños producidos por la enformodad,
Pero no para evitar la nfecc
Sin embargo, no está comprobado que la
inoculación corto la cadena de contagio por sí
sola. Por esta razón. so haco el lamado a soguir
“manteniendo las medidas sanitarias, como La
distancia física, el uso de mascarilas o la ventila-
ón de espacios cerrados.
m 10.“Es una
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teorías conspirativas
Dentro de los mensajes más compartidos por
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vas, que van vo e virus no existo y as un
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tras que aseguran que permito manejar a las
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La OMS da cuenta de quo ninguna de ostas.
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año que causan esto tipo do desinformaciones a.
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*798
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