Ruta
del Algarrobo
Una Compañía de Sacyr Concesiones
HECHO ESENCIAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 262
Inscripción Registro de Valores N* 1.170
Santiago, 29 de enero de 2020
003-2020-SCRDA
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, Piso 8”
Santiago
Ref.: Colocación de Valores en los Mercados Nacionales
De mi consideración:
En representación de Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. (en adelante
indistintamente la “Sociedad” o el “Emisor”), sociedad anónima cerrada, inscrita bajo el
N* 262 en el Registro Especial de Entidades Informantes, y bajo el N* 1,170 en el Registro
de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), y debidamente facultado,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 9” y en el inciso 2” del Artículo 10* de la
Ley N” 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la
CMF, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, la siguiente información relativa a la
Sociedad:
Con fecha de hoy, la Sociedad efectuó una colocación de bonos serie A (los “Bonos
Serie A”), por un monto de UF 9.300.000 (nueve millones trescientas mil Unidades de
Fomento), emitidos con cargo a una línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo
el N” 988, con fecha 12 de diciembre de 2019 (en adelante, la “Línea”), con vencimiento
el 30 de diciembre de 2044. La tasa de interés efectiva de colocación de los Bonos Serie
A fue de 3,01% anual. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A se
destinarán al pago de pasivos que la Sociedad actualmente mantiene con ltaú Corpbanca
y Banco Estado, para el financiamiento de la construcción de las obras comprendidas en
contrato de concesión de la obra pública fiscal “Ruta Cinco Norte. Tramo: La Serena-
Vallenar” (en adelante, la “Concesión”), otros fines corporativos generales, y a gastos
asociados a la emisión.
La emisión estará caucionada con las siguientes garantías a favor de Banco Santander-
Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos actuando por y en
beneficio de los tenedores de bonos, y en calidad de Agente de Garantías, actuando por y
en beneficio de las partes garantizadas distintas de los tenedores de bonos (las
“Garantías”):
Ruta
del Algarrobo
Una Compañía de Sacyr Concesiones
i. – Prenda sin desplazamiento de primer grado sobre la Concesión Ruta 5 Tramo La
Serena – Vallenar, de la cual la Sociedad es titular.
li. Prenda comercial sobre todas las acciones emitidas por la Sociedad.
iii. Prenda sin desplazamiento de primer grado sobre los dineros depositados en
ciertas cuentas de la Sociedad y las inversiones permitidas realizadas con los
fondos depositados en dichas cuentas.
iv. Prenda comercial sobre los derechos emanados para la Sociedad de contratos
relevantes para la misma,
v. – Mandato de cobro respecto a los pagos indicados en el numeral ¡ precedente.
vi. Mandato irrevocable de cobro respecto de las sumas de dinero a las que tiene
derecho la Sociedad bajo los contratos relevantes a que se refiere el numeral iv
precedente.
Se dará constancia de la constitución de las Garantías en la escritura de constancia de
empréstito que se acompañe a la CMF de conformidad con la normativa aplicable.
Actuaron como agentes colocadores BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, y
Santander Corredores de Bolsa Limitada.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
UC Cristián Gallardo (Carmona
Sociedad Concesionaria a del Algarrobo S.A.
c.c. Banco Santander-Chile – Representante dé los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e7ad859c8dcfd11ec2ab7a8103216382VFdwQmVVMUVRWGhOUkVGNVRWUkZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
