Resumen corto:
Costanera Norte emite bonos por US$8 millones: Serie C de US$3 millones con tasa de 2,87% y vencimiento en 2030, y Serie D de US$5 millones con tasa de 3,24% y vencimiento en 2038, garantizados y con clasificación AAA.
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CG
COSTANERA NORTE
Santiago, 24 de septiembre de 2025
Inscripción Registro de Valores N* 938 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Colocación de Bonos en el Mercado Local
Señora
Solange Bernstein Jauregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debidamente facultado y en representación de Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. (la Sociedad), vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
Que, con esta misma fecha, la Sociedad ha efectuado una nueva colocación en el mercado local de los siguientes bonos emitidos con cargo a la línea de bonos desmaterializados, suscrita mediante escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2024, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo (el Contrato de Emisión), y cuya inscripción en el Registro de Valores de la CMF fue realizada con fecha 13 de noviembre de 2024 bajo el N1.194 (en adelante, la Línea):
1. Bonos Serie C emitidos con cargo a la Línea por un monto total de 3.000.000 Unidades de Fomento, con fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2030. Los Bonos Serie C devengarán intereses a una tasa anual de carátula de 3,40% a contar del 15 de septiembre de 2025, y se pagarán semestralmente a contar del 15 de marzo de 2026. La amortización de capital se efectuará en las fechas y por los montos señalados en la respectiva tabla de desarrollo.
La emisión de los Bonos Serie C alcanzó una tasa de colocación de 2,87%.
2. Bonos Serie D emitidos con cargo a la Línea por un monto total de 5.000.000 Unidades de Fomento, con fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2038. Los Bonos Serie D devengarán intereses a una tasa anual de carátula de 3,60% a contar del 15 de septiembre de 2025, y se pagarán semestralmente a contar del 15 de marzo de 2026. La amortización de capital se efectuará en las fechas y por los montos señalados en la respectiva tabla de desarrollo.
La emisión de los Bonos Serie D alcanzó una tasa de colocación de 3,24%.
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COSTANERA NORTE
Los Bonos Serie C y los Bonos Serie D estarán garantizados por las siguientes garantías en igual grado: (i) prenda sin desplazamiento en primer grado sobre la concesión de obra pública fiscal denominada Concesión Internacional Sistema Oriente – Poniente, cuyo titular es la Sociedad; (ii) prenda sin desplazamiento en primer grado sobre el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad; y (ii) prenda sin desplazamiento sobre dineros depositados de tiempo en tiempo en ciertas cuentas de conformidad a lo requerido por el Contrato de Emisión.
Las series de Bonos Serie C y D fueron aprobadas por el Directorio de la Sociedad con fecha 4 de noviembre de 2024.
Los Bonos Serie C cuentan con una clasificación de riesgo local de AAAEstables, conforme a los certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys. Los Bonos Serie D cuentan con una clasificación de riesgo local de AAAEstables, conforme a los certificados otorgados por las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys.
El agente colocador fue Banco Santander-Chile, empresa con la cual no existe relación de propiedad.
Por medio de la presente, informo que la colocación de los bonos singularizados precedentemente se ha efectuado con esta fecha a través de la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el sistema de Remate Holandés, colocación que se efectuó en cumplimiento del monto máximo individual y conjunto de las Líneas de Bonos con cargo a las cuales se emiten.
Actuaron como asesores de esta operación ltaú Asesorías Financieras Limitada y Santander Asesorías Financieras Limitada.
Saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
rente General
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aded524dc0232af41e931495701908a0VFdwQmVVNVVRVFZOUkZreFRVUkZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1758741901
