Resumen corto:
Oferta de rescate anticipado de Bonos Serie A por Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur, montos de 5.000.000 y 500 UF, con fecha de rescate el 8 de julio de 2024.
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VESPUCIO SUR Santiago, 26 de Junio de 2024 Inscripción Registro de Valores N* 1.102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Comunica Hecho Esencial Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045, de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMPF), debidamente facultado y en representación de Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.
(la Sociedad), vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
A la fecha, la Sociedad mantiene vigente los bonos Serie A, subseries A-1 y A-2, emitidos y colocados con cargo al contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda que consta de escritura pública de fecha 18 de agosto de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharan Toledo, y sus modificaciones posteriores, y su escritura complementaria de fecha 25 de octubre de 2004, otorgada en la misma Notaría, y sus modificaciones posteriores (conjuntamente, los Bonos Serie A e individualmente, los Bonos A-1 o Bonos A-2). Dicha línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 386.
La Sociedad ha decidido ofrecer a todos los tenedores de sus Bonos Serie A una opción de rescate anticipado voluntario de la totalidad de dichos Bonos Serie A actualmente en circulación (la Opción de Rescate), según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y en los términos y condiciones comunicados al público mediante un aviso publicado el día de hoy en el diario El Mercurio, el que se adjunta a esta comunicación como Anexo (el Aviso). De llevarse a efecto el rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, conforme a los términos de la Opción de Rescate, dicho rescate tendrá lugar el día 8 de julio de 2024.
El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, incluyendo la ejecución y materialización del rescate, estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones copulativas de éxito y una condición de ejecución, las que se detallan en el Aviso. Los demás términos y condiciones de la Opción de Rescate se detallan en el Aviso que se adjunta.
Le saluda atentamente,
STA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
Savino Gefente General
SOCIEDAD CONCESIONARI
DSCE
C.C.: Representante de Tenedores de Bonos Bolsa de Valores
Adj.: Lo indicado
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – www.vespuciosur.cl Página 1 de 1 EL MERCURIO MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2024
NACIONAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO DE VALORES N? 1.102 OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIE A
Sociedad Concesionana Autopista Nueva Vespucio Sur 5.4. (“NVS), sociedad anónima cerrada, Rol Único Tnbutario N*76.052.927-3, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF) bajo el N 1,102, domiciliada en calle General Prieto N 1,430, comuna de Independencia, Región Metropolitana, informa a los tenedores de sus Bonos Serie A, incluyendo las sub-series A-1 y A-2 (conjuntamente, los Bonos Seria A), emitidos con cargo a la línea de bonos inserrta en el Registro de Valores de la CMF bajo el N* 386, con fechra 5 de octubre de 2004 (la Línea de Bonos), que ofrece a todos los tenedores de los Bonos Serie A una opción de rescate anticipado voluntario de la totalidad de los Eonos Sere 4 actualmente en circulación en los terminas 2 que se refiere este aw15so y conforme a lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley N*12.045 de Mercado de Valores (la Opción de Rescate).
esta Opción de Rescate se efectúa en idénticas condiciones a todos los tenedores de cada sub-serle de las Bonos Serie A, por la totalidad de ellos, ascendente a la cantidad de 5.000.000 Unidades de Fornento por las bonos sub-serie 4-1, equivalentes a 1.000 bonos sub-serie A-1 actualmente en circulación, y ascendente a la cantidad de 500 Unidades de Fomento por el bono sub-sene A-2, eguivalente a 1 bono sub-
El rescate antrcrpado de los Bonos Sene A se realizará a través de Santander Corredores de Bolsa Limitada (el Mandatario), de acuerdo a los términos y condiciones que se indican a continuación:
1. Igualdad de Condiciones. La Opción de Rescate se concede en idénticas condiciones a todos los tenedores de bonos de cada sub-sene, por la totalidad de los Bonos Serie Á actualmente en circulación. Aquellos tenedo- res de Bonos Serie A que voluntanamente guieran participar en el rescate anticipado voluntario deberán entregar para el rescate la totalidad de sus bones y no parte de ellos.
2, Fecha de Rescate. Una vez cumplidas las condiciones copulativas de éxito señaladas en el número 4) siguiente o que se renuncie a ellas por NS, de ser ello aplicable, y la condición de ejecución del rescate señala- da en el nómero 5) siguiente, el rescate de los Bonos Sere A se efectuará el dla 8 de julio de 2024 (la Fecha de Rescate).
3. Rescate Bonos Serie A. Mediante esta Opción de Rescate, NVS concede atodos los temedores de Bonos Serie A, incluyendo los bonos sub-sene A-1 y A-2, y en idénticas condiciones dentro de cada sub-serie la opción de rescatar los Bonos Serie 4, Los Bonos Serie Á 5e rescatarán usando el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (“SEBRA), utilizando el valor nominal de cada Bono Serie A a ser rescatado y un precio de 103,2724% del valor par. tl valor asi obtent- do no devengará intereses ni reajustes y será pagado en su equivalente en pesos, moneda comente nacional, de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento de la Fecha de Rescate.
4. Condiciones de Éxito. El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones de exato: a] Que los Bonos Serie A que sean voluntariamente rescatados en virtud de esta Opción de Rescate se encuen- tren libres de cualquier gravamen, prohibición, embargo, litigio, medida precautoria, condición suspensiva O resclutona, derecho preferente de tercero, derecho real o personal a favor de tercero y, en general, de cualquier otra crcunstancia que impida o limite su libre dominio, cesión o transferencia; y
b) Que expirado el plazo de wigencia de esta Opción de Rescate señalado en el número 6) siguiente, se hayan recibido aceptaciones de rescate por la totalidad de los Bonos Sere 4 en circulación.
La condición indicada en la letra a) anterior se establece en beneficio exclusivo de NVS, y en consecuencia, podrá ser renunciada por ella hasta la fecha en que debiera declararse excrtosa la Opción de Rescate, conforme a lo indicado en el número 10) siguiente, a $u sola discreción. Sri embargo, se deja constancia que la condición de la letra b) antenor será irrenunciable, por lo que NS no podrá proceder con el rescate de los Bonos Serie A, 51 es que esta oferta no es aceptada en dichos términos.
5, Condición de Ejecución. Adicionalmente, la ejecución y materialización del rescate de los Bonos Serie A está sujeta al cumplimiento de la condición consistente en que Syncora Guarantee Inc. representada por Assured Guaranty Inc, en su calidad de asegurador de los Bonos Serie A, en o antes de las 23:39 noras del día anterior a la Fecha de Rescate, envíe una comunicación escrita a NVS autorizando la ejecución del rescate anticipado voluntario de los Eonas Serie A de que da cuenta este aviso. 5e deja constancia gue esta condición será irmentn- ciable, por la que NWS no podrá proceder con la epecución del rescate en caso de que falle esta condición.
5. Aceptación de la Oferta. Los tenedores de Bonos Serje A que voluntariamente deseen entregar 5us bonos para rescate anticipado deberán comunicar su aceptación a la Opción de Rescate a través de una comunicación escrita que deberá ser presentada hasta las 16:00 horas del día 1 de julio de 2024, época en la cual las aceptacio- nes se harán irevocables y vinculantes (sin perjuicio de lo mdicado en el número 9) siquiente), a los correos electrónicos carlos.maureirattau.cl, claudia. acevedotisantander
10. Aviso de Cumplimiento de Condiciones de Éxito. Mediante un aviso destacado publicado en la página web de NVS (Werwwespuciosur.cl), se informará el día 1 de julto de 2024, si se han cumplido o no las condiciones de éxito a que se reñere el número 4) anterior o la renuncia a las mismas (de ser aplicable), en el evento que no se hayan cumplido y NVS quisiera llevar a cabo el rescate de todos modos.
11. Aviso de Cumplimiento de Condición de Ejecución. Mediante un aviso destacado publicado en la página web de NVS (www.wespuclosur. cl), se informará en o antes de las 9:30 horas de la Fecha de Rescate, si se ha cumplido o no la condición para la ejecución del rescate a que se refiere el número 5) anterior.
Cualquier consulta sobre los términos de este rescate anticipado voluntario, podrá ser presentada en las oñanas de NVS a del Mandatario (ubradas en las direcciones antes señaladas en este aviso), o llamando a los siguientes teléfonos del Mandatario: +569 6531 8566 o +569 7952 8134,
GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6584493678ca09c56f37c52fc336a35aVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNlRtcEJORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719406801
