Resumen corto:
Oferta de rescate anticipado de Bonos Serie A de Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.: $1.536.152,7 UF para Bonos A-1 y $153,6171 UF para Bonos A-2. Rescate el 17 de junio de 2024, sujeto a condiciones de éxito y ejecución. Contacto: gerente general.
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VESPUCIO SUR Santiago, 5 de Junio de 2024 Inscripción Registro de Valores N* 1.102 REF.: HECHO ESENCIAL MAT.: Oferta de Opción de Rescate Anticipado Voluntario Bonos Serie Señora Solange Bernstein Jauregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*
18.045, de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), debidamente facultado y en representación de Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. (la Sociedad), vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, y los valores emitidos por la misma que son objeto de oferta pública, lo siguiente:
A la fecha, la Sociedad mantiene vigente los bonos Serie A, subseries A-1 y A-2, emitidos y colocados con cargo al contrato de emisión de bonos por línea de títulos de deuda que consta de escritura pública de fecha 18 de agosto de 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharan Toledo, y sus modificaciones posteriores, y su escritura complementaria de fecha 25 de octubre de 2004, otorgada en la misma Notaría, y sus modificaciones posteriores (conjuntamente, los Bonos Serie A e individualmente, los Bonos A-1 o Bonos A-2). Dicha línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 386.
La Sociedad ha decidido ofrecer a todos los tenedores de sus Bonos Serie A una opción de rescate anticipado voluntario de la totalidad de dichos Bonos Serie A actualmente en circulación (la Opción de Rescate), según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y en los términos y condiciones comunicados al público mediante un aviso publicado el día de hoy en el diario El Mercurio, el que se adjunta a esta comunicación como Anexo (el Aviso). De llevarse a efecto el rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, conforme a los términos de la Opción de Rescate, dicho rescate tendrá lugar el día 17 de junio de 2024.
El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A, incluyendo la ejecución y materialización del rescate, estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones copulativas de éxito y una condición de ejecución, las que, junto a los demás términos y condiciones de la Opción de Rescate, se detallan en el Aviso adjunto.
Le saluda atentamente,
OPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
ego Savino erente General
SOCIEDAD CONCESION
DSCE
C.C.: Representante de Tenedores de Bonos Bolsa de Balores
Adj.: Lo indicado
General Prieto 1430 – Independencia – Santiago — Tel. (56-2) 2490 0000 – www. vespuciosur.cl Página 1 de 2 VESPUCIO SUR
Anexo
Publicación Aviso Opción de Rescate Anticipado Voluntario Bonos Serie A
Diario El Mercurio | 5 de junio de 2024
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EL Mercurio
CULTURA
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO DE VALORES N? 1.102 OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIE A
Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vaspucio Sur S.A. (NUS), sociedad anónima cerrada, Rol Unico Tribura- rio N* 76.052.927-3, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (*CMF) bajo el N*
1.102, domiciliada en calle General Prieto! Ns 1.430, comuna de Independencia, Región Metropolitana,informa a los dores de sus B las sub-senes A-1 y A-2 (conjuntamente, los “Bonos Serie A), emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N 385, con fecha S de octubre de 2004 (la Línea de Bonos), que ofrecea todos los tenedores de los Bonos Sere A una opción de rescate anticipado voluntario de la totalidad de los Bonos Serie A actual esereñere este aviso y conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N18.045 Je Mercadode Valores (la Opción de Rescate).
Esta Opción de Rescate se efectúa en Idénticas condicionesa todos los tenedores de Bonos Serfe A, por la totalidad de ellos, ascendente a la cantidad de $.000.000 Unidades de Fomento por los bomos sub-serie A 1, , equivalentes a
1.000boros sub-serie A-1 actualmente en circulación, y la cantid el bono sub-setie A-2, equivalente a 1 bonosub-serte A-2 actualmente en circulación, en los términos de este aviso (el Aviso de Opdón de Rescate), y de conform.dad con lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N*18045, de Mercado de Valores.
El contrato de emisión de bonos por línea de títulos de los Bonos Serie A fue celebrado entre NVS, en su calidad de emisor, y Banco de Chile, en de los tenedores de bonos, por escritura publica otorgada en la Notaría de Santiago de doña Gloria Acharan Toledo con fecha 18 de 3gosto de 2004, bajo el Repertorio N
19.327-2004.A su vez, las caracteristicas específicas de los Bonos Serie A constan en escritura publica de fecha 25 de octubre de 2004, otorgada en la Notaria de S3ntingo de doña Gloria Acharan Toledo bajo el Repertorio N*
23.751-2004, suscrita por NVS y Banco de Chile, como representante de los tenedores de bonos.
El monto de capital adeudado de los Bonos Sere A a la fecha de rescate propuesta, esto es con posterioridad al del cupón con vencimientoal 15 de junio de 2024, ascendera a la suma de 1.536.152,7 Unidades deFomento por los bonos subserie A-1, representados por un total de 1.000 bonos subserse A-!, y a la suma de 153,6171 Unidades de Fomento por el bono subsene A-2, representado porun total de 1 bono subsene A-2
El rescate anticipado de los Bonos Scrie A se realizara a traves de Santander Corredores de Bolsa Limitada [el Mandatario), de acuerdo a los términos y condiciones que seindican a continuación:
1. Igualdad de Condiciones. La Opcion de Rescate se concede en idénucas condiciones a todos los tenedores de bonos, por la totalidad de los Bonos Serie A actualmente en circulación Aquellos tenedores de Bonos Serie A que en el recrate
P egar p la totalidad de sus bonos y no ) parte de ellos.
2. Fecha de Rescate. Una vezcumplidas las cond:ciones copulativas de exsto señaladas en el número 4) siguiente o que se renuncie a cllas por NVS, de ser ello aplicable, y la condición de ejecuctón del rescate señalada en el Rescate) numero S) syutente, el rescate de los Bonos Sen2A se efectuaráel dia 17 de junio de 2024 (la Fecha de
3. Rescate Bonos Serle A. Mediante esta Opción de Rescate, NVS concede a todos los tenedorcs de Bonos Serie A, incluyondo los bonos serie A-1 y A-2, y en idénticas condicionos la opción de rescatarlos Bonos Serie A. Los Bonos Serie A se rescatarán usandoe! sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional dela Bolsa de Cornercio de Santrago, Bolsa de Valores (*SEBRA), utilizando el valor nominal decadaBono Serre A con posterioridad al pago del cupón con vencimiento al 15 de junio de 2024 aserrescatado y un precio de 103,3557% del valor par. El valor así ob y será pagado en su equivalente en pesos, moneda corriente nacional, de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento de la Fecha de Rescate
4. Condiciones de Éxito. El rescate anticipado voluntario de los Bonos Serie A está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones de éxito.
a) Que los Bonos Serle A que sean voluntariamente rescatados en virtud Je esta Opción de Rescate se encuentren libres de cualquier gravamen, prohibición, embargo. litigio, medida precautona, condición suspensiva o resoluto- ria, derecho preferente de tercero, derecho real o personal a favor de tercero y, en general, de cualquier otra circuns- tancia que impida O limite su libre domino, cesión o transferencia; y
b) Que expirado el plazo de vigencia de esta Opción de Rescate señalisdo en el numero 6) stawente, se hayan recibido aceptaciones Je rescate por ta totalidad de los Bonos Serie A en circulación
La condición indicada en la letre a) anterior se establece en beneficio exclusivo de NVS, y en consecuen, podrá ser renunciada por ella hasta la fecha en que detxera declararse exitosa la Opción de Rescate, conforme a lo indicado en el numero 10) siguiente. a su sota discreción. Sin embargo, se deja constancia que la condición de la leva b) antesior será renunciable, pos lo que NVS no podrá proceder con el rescate delosBonosSerte A, si es que esta oferta no es aceptada en dichos términos.
S. Condición de Ejecución. Adicionalmente, la ejecución y matenalización del rescate de los Bonos Sere A está sujeta al cumplimiento de la condición consistente en que Syncora Guarantee inc. representada por Assured Guaramy inc., en su calidad de asegurador de los Bonos Serie A, en o antes de las 2:35:59 horas del dia anterior a la Fechade Rescate, envicuna ón escrita a NVS izand del rescate anticipado voluntario de los Bonos Sene A de que da cuenta este aviso. Se deja constancia que esta condición será wrenunciabie, por lo que NVS no podrá proceder con la ejecución del rescate en caso de que falle esta condición.
6. Aceptación dela Oferta. Los tenedores de Bonos Serie A que voluntarlamente deseen entregar sus bonos para rescate antiapado deberán comunicar su ac tÓn a la Opción de Rescate a través de una comunicación escrita que debera ser presentada antes de las 13:00 horas del dia 10 de junio de 2024, épocaen la cual las aceptaciones se harán irrevocables y vinculantes (sin perjuicio de lo indicado en el numero 9) siguiente), al correo etectrónico ci (la Carta de Aceptación),
6), y recibida hasta las 13:00 horas del día 10 de junio de 2024, de forma ti tal q que la ausencia de revactación dentro del plazo señalado implicará la aceptacion irrevocable de la Opción de Rescate modificada.
10. Aviso de Cumplimiento de Condiciones de Éxito. Mediante un aviso destacado publicado en la página web de NYV5S (www.vespuciosurcl), se informará el día 10 de junio de 2024, si se han cumplido o no las condiciones de éxito a que se reñere el numero 4) anterior o la renuncia a las mismas (de ser aplicable), en el evento que no se hayan cumplido y NVS quisiera llevar a cabo el rescate detodos modos.
11. Aviso de Cumplimiento de Condición de Ejecución. tñediante un aviso destacado publicado en la página web de NVS (www.vespuciosur.cl), se informará en o antesde las 9:30horas de la Fectr3 de Rescate, si se ha cump!i- do” na la condición para la ejecución del rescatea que se rehere el número $) anterior.
Cuzlquier consulte sobre los términos de este cescate anticipado voluntario, podrá ser presentada en lus oficinas de NYS o del Mandatario (ubicadas en las direcciones antes señaladas en este aso) o Hamando a los siguientes teléfonos del Mandatario: +559 $372 2545 o +559 7952 8134.
GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
JA
General Prieto 1430 –
Independencia – Santiago – Tel. (56-2) 2490 0000 – www.vespuciosur.cl
MIERCOLES 5 DE JUNIO DE 2024
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b0c09747879af977fb9bebe0872ffe54VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxM1RtcE5lazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717595701
