Autopista
Los Andes
Grupo OHL
Inscrip. Registro Especial de Entidades Informantes N* 86
Santiago, 25 de abril de 2012
ALASA GG N* 010/2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa HECHO ESENCIAL.
De mi consideración:
Por medio de la presente, y dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 147 de la Ley
N*18.046 de Sociedades Anónimas, en los artículos 9” y 10” de la Ley N*18.045, y en el
numeral 2.2 de la Sección ll de la Norma de Carácter General N*30 de vuestra
Superintendencia, informamos en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES SAA,,
comunica el Hecho Esencial o Relevante que su controlador indirecto,
OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A., le ha informado que ha publicado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España en el día de ayer y
que a continuación se transcribe:
HECHO RELEVANTE
Abertis Infraestructuras, S.A. (“abertis”) y Obrascón Huarte Laín, S.A. (“OHL”) han suscrito un
acuerdo de intenciones que prevé una reorganización societaria para la integración en abertis
de la filial cotizada de OHL en Brasil, Obrascón Huarte Laín Brasil, S.A. (“OHL Brasil”), y en
cuya virtud OHL se convertiría en uno de los accionistas de referencia de Abertis.
La reorganización consistiría en una escisión parcial de OHL Concesiones S.A. de la que sería
beneficiaria abertis. OHL Concesiones es la filial de concesiones de OHL, que es titular del
100% del capital de Partícipes en Brasil S.L., sociedad que a su vez ostenta la participación, del
60%, en la sociedad cotizada OHL Brasil.
Monjitas 392, piso 17, Santiago / Chile – Teléfono: (56-2) 714 2300 – Fax: (56-2) 714 2325
Autopista
Los Andes
e
Grupo OHL
La operación implicaría la integración en abertis de un patrimonio escindido del que formarían
parte Partícipes en Brasil, S.L., SPI-Sociedade para Participacoes em Infraestrutura, S.A. y
ciertos pasivos asociados a estas entidades, recibiendo OHL en virtud de la reorganización una
participación en el capital de abertis del 10%. Los referidos pasivos se estiman
aproximadamente en 530 millones de euros (de ser otro su importe, se procedería a los ajustes
necesarios sin afectar al señalado porcentaje de acciones de abertis).
Para llevar a cabo la operación de escisión no está previsto que abertis emita acciones nuevas,
ya que entregaría en canje acciones propias, adquiridas en su caso al efecto con anterioridad al
cierre de la operación.
OHL Brasil se mantendría en todo caso como sociedad cotizada en Brasil y se seguiría
potenciando su desarrollo con nuevos proyectos de crecimiento en la zona.
El acuerdo de intenciones prevé también, como operación independiente de la anterior, la
adquisición por Abertis a cambio de un precio en efectivo de los activos concesionales de OHL
en Chile, que han sido valorados a efectos de la operación en 200 millones de euros
aproximadamente.
El conjunto de negocios y activos que sería objeto de las operaciones a las que se refiere el
presente comunicado representa un 24,02% de la cifra de negocio, un 23,33% del total de
activos y un 37,45% del EBITDA, todo ello a nivel consolidado del grupo OHL y al cierre del
ejercicio 2011.
Las operaciones referidas están pendientes de diversos requisitos y trámites habituales en este
tipo de procesos, entre ellos la negociación de los correspondientes contratos, siendo intención
de las partes informar con más detalle sobre las características y condiciones de las
operaciones en cuanto queden definitivamente fijadas. En todo caso, el acuerdo de intenciones
subraya su carácter no vinculante y la necesidad de aprobación de las operaciones por los
Consejos de Administración de OHL y abertis.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.
No
Luis Miguel de Pablo Ruiz
y Gerente General
LMDP/HHB/vd
c.c.: Archivo
Monjitas 392, piso 17, Santiago / Chile – Teléfono: (56-2) 714 2300 – Fax: (56-2) 714 2325
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=962361f855c6d4258a9d408012176acaVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEZkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
