CIRCULAR N° 1072
FECHA: 14.05.1992
REF, ESTABLECE OBLIGACION DE INFORMACION A EMISORES DE BONOS QUE
COLOQUEN DICHOS VALORES EN EL EXTRANJERO
A todas las sociedades inscritas en el Registro de Valores
La Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante la Superintendencia, en uso de sus
atribuciones legales, ha estimado necesario regular la informacién que estaran obligadas a entregar las
sociedades inscritas en el Registro de Valores que ernitan y coloquen bonos en el extranjero.
Las sociedades mencionadas anteriormente deberan cumplir con las siguientes obligaciones:
1, Los emisores que deseen colocar bonos en e! extranjero, comunicaran a la Superintendencia,
como hecho esencial, en el formulario anexo de esta circular, los antecedentes que en dicho
formulario se mencionan:
a) Para el fin indicado, se informara especialmente, los siguientes aspecios:
1.
4.
5.
Caracteristicas de los instrumentos:
– Moneda de denominacion del bono;
– Mento total de la emisién expresado en moneda extranjera;
– Si son titulos a fa orden o al portador,
~ Series en que se divide;
– Detallar para cada serie: monto de cada una, ntimero de bonos que
comprende cada serie; valor nominal de cada bono; tipo de reajuste; tasa de
interés; forma y plazo para el pago de intereses, reajustes y amortizaciones;
fechas desde las cuales comienza a devengar intereses y reajustes, y se
inicia el pago de intereses, reajustes y amortizaciones;
– Sefialar si hay garantias y amortizaciones extraordinaria, indicando
procedimientos, fechas y montos involucrados segtin corresponda;
– Ademas, debera sefialar cualquier otra caracteristica del instrurnento que, a
juicio del emisor, considere importante.
Indicar si los instrumentos seran objeto de oferta ptiblica o privada en el extranjero;
Pais donde se efectuaré la oferta de los valores, y exigencias que debe cumplir el
emisor para obtener fa autorizacién de transar sus valores en dicho pats;
Informacién que se proporcionara a los futuros tenedores de bonos y al
representante de los tenedores de bonos, segtin corresponda;
Cualquier otro antecedente que, a juicio del emisor, sea importante sefialar.
b) Principales caracteristicas del contrato de emisi6n, incluyendo informacién relativa a lo que
las regulaciones y normativa en el pais de colocacion establece respecto de los derechos y
obligaciones de los tenedores de bonos.
2. InformarA en caracter de hecho esencial, la autorizacién o la inscripcién de los bonos en el
registro que lleve el organismo regulador extranjero, en los mercados bursatiles u otros mercados
en los que se transara el instrumento, seguin corresponda.
De igual forma, se informara cuaiquier hecho o circunstancia que pueda afectar a la emisi6n de
bonos en el extranjero.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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CIRCULAR N° 1072 *
FECHA: 14.05.1992
Respecto de la informacién financiera que debera proporcionarse, se sujetaran a las siguientes
reglas:
a) En tos estados financieros que el emisor deba presentar a esta Superintendencia, el monto
de la obligacién contrafda debera contabitizarse al valor del délar observado promedio
calculado por e! Banco Central de Chile, para el dfa bancario correspondiente a la fecha de
clerre de los estados financieros o para el dia habil anterior a ésta, segtin corresponda, y si
se tratare de otra moneda extranjera, al de paridad que fije el citado Banco Central. Se
registrara en los cédigos 1.025 y 22.020 “Obligaciones con e! puiblico (Bonos)”‘ de fa Ficha
Estadistica Codificada Uniforme (FECU). En fa nota explicativa correspondiente a los
mismos, debera presentarse la informacién separada de las colocaciones que la sociedad
efectte en el mercado nacional.
b) Informara respecto del estado de fa emisién y colocacién de los bonos que hayan sido
objeto de oferta, en la forma, plazos y en los términos que establece para estos fines la
circular n° 995 de 1991, de esta Superintendencia. Para los efectos del tipo de cambio que
debera informarse, se estara a lo sefialado en la letra a) anterior. .
Respecto a !a informacién juridica que deberan remitir los emisores para la colocacién de bonos
en el extranjero, sera la siguiente: :
a) Las regulaciones y normas extranjeras y los respectivos formularios, que impongan
obligaciones a los emisores para la colocacién de sus valores, asi como copia del o los
contratos de emisién de bonos y de colocacién suscritos con el intermediario, deberan
remitirse a la Superintendencia con su correspondiente traduccién debidamente certificada
por el gerente de la emisora, haciéndose legalmente responsable acerca de la veracidad y
autenticidad de su contenido. La informacién anterior, debera remitirse conjuntamente con
aquella que indica el numeral 1 de esta circular.
b) Remitir copia de toda presentacién que haga ante el organismo fiscalizador extranjero, en
la misma forma y época en que se efectiie ante dicha institucién. La correspondiente
traduccion, en la forma que se indica en fa letra anterior, debera presentarse dentro del 3er
dia habil a esta Superintendencia.
Enviaré copia auténtica de un titulo del bono, debidamente inutilizado, El envio del citado titulo se
hara a la Superintendencia tan pronto como se hayan cumplido los requisitos pertinentes para la
emisién de los mismos.
Estas instrucciones no seran aplicables a la emisién de instrumentos de deuda de corto plazoo a
la emisién de bonos convertibles en acciones,
Las normas contenidas en la presente circular rigen a contar de esta fecha.
SUPERINTENDENTE
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FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE SONOS EN EL EXTRANJERO
1.00 IDENTIFICACION DEL EMISOR
2.0
14
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Razén Social SOWwen0 Oulbaie y MeNetA ge cle GA,
Nombre fantasia SQM
RUT. G2 00%.000 -4 –
Reg Valores, 014
Direccién Lots nl THES ULA0 |, LAS LON TES
Teléfono U2s 24 ar
Actividades y negocios
Ep@icts Uou Ve Modus Ain tos
ESTA COMUNICAGCION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9°E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
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3.0 CARACTERISTICAS EMISION
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.4
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.6
3.4.6
3.4.7
N° cuota
interés
Moneda de denominacién
Moneda total emisién
Portador / a la orden
Series
Monto de la serie
N° de bonos
Valor nominal bono
Tipo reajuste
Tasa de interés
Fecha de emisisn.
YoD
Vop
Poctsjpod
Uni
YS 240.q00. 000
Nios
whe
Nia
Ss f Atu an Bo Dbo
24] 4] 2qto
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo =P) an dynto Mos to •la
N° cuota Fecha
amortiz.
VE IesALLollo
Intereses | Amortizaci6n | Total cuota | Saldo capital
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3.5 Garantias
Si No x
3.5.1 Tipo y montos de las garantias
NUS
3.6 – Amortizacién Extraordinaria : .
: Si No. Y%
3.6.1 Procedimientos y fechas :
N]d&
4.0 OFERTA: Publica Privada ><
5.0 PAIS DE COLOCACION
5.1 Nombre 5
TEETAVES UNINSS
5.2 Normas para obtener autorizaci6n de transar
– ewle Ad A GSS. VV.
– Uselstiod 5S (WwittouT KojeTatios Vote) FE09
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•
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6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA
6.4 A futuros tenedores de bonos
– futon Manes BnewemM we le cwuesd fo
CEH BUGS VE UNO Ment e a LOVE Nast?
om
@ Le Fou sues Vaecewe) vestgeto A la WoMPAS TO
6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos
– Sw Fonaucols INDIES W IA Lol Pet fo
~ FAB AGOS KE WNP MRR 9S I LoveNAI TS”
= Lu Fopawow marca al Kewecte Ala vouead ls
7.0 CONTRATO DE EMISION
71 Caracteristicas generales
PuNWPal o USb 2T0,000.000
Thom VE LAteNes = sc sual Sof Bbo
VEN UMC ENC = 24[4]20t0 (ho ados)
7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
~ (avenl TE Pato ASW Pave ,
Tencclos We salliwe ve LaFotVauror
ANISos Ve sa WUPle WSS To
– OoT%o0%4
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CIRCULAR N° 1072
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8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
Lob
ZL
Cargo C.. firma
Nombre –
LiLo tahoe = CHO B. 083 ro -4
SUPERINTENDENGIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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TABLA DE DESARROLLO
BONO SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
Valor Nominal USD 260.000.000
intereses Semestrales
Amortizacién Una cuota, el 21 de abril 2020
Tasa de interés anuat 5,5000%
Tasa de interés semestral 2,7500%
Cuné Cuota de Cuota de Fecha de Interés Amortizacién Vator Cuota Saldo insoluta
upon tntereses Amortizaciones Vencimlento Cuota Insoluto
1 4 21 de Octubre de 2010 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000,000,00
2 2 21 de Abril de 2011 6.875.000,00 6,c0 6.875.000,00 250.000.000,00
3 3 21 de Octubre de 2011 6,875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000.000,00
4 4 21 de Abril de 2012 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250,000.000,00
5 • 21 de Octubre de 2012 6.875.000,00 0,00 6,875.000,00 250.000.600,00
6 6 21 de Abril de 2013 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000.000,00
7 7 21 de Octubre de 2013 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250,000,000,00
8 8 21 de Abril de 2014 •.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000.000,00
g 9 24 de Octubre de 2014 6,875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000.000,00
10 40 21 de Abri de 2015 6.875.000,00 0,00 6,875.000,00 250.000.000,00
it 1 21 de Octubre de 2015 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250,000.600,00
42 12 21 de Abril de 2016 6.87•.000,00 0,00 6.875,000,00 250.000.000,00
43 13 21 de Octubre de 2016 6.875.000,00 0,60 6.875.000,00 250.000.000,00
14 14 21 de Abril de 2017 6,875.000,00 0,00 6.875.000,00 250.000.000,00
15 15 24 de Octubre de 2017 6.875.000,00 0,00 6.875,000,00 250.000.000,00
16 16 24 de Abril de 2018 6.875.000.00 0,00 8,875.000,00 250.000.000,00
7 v7 21 de Octubre de 2018 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250,000.000,00
18 18 21 de Abril de 2019 6.875.000,00 0,00 •.875.000,00 250.000.000,00
19 19 21 de Octubre de 2019 6.875.000,00 0,00 6.875.000,00 250,000.000,00
20 20 1 21 de Abril de 2020 6.875.000,00 250.000.000,00 256.875,.000,00 0,00
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