HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076
Santiago, 15 de marzo de 2022
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad SMU S.A. (en adelante “SMU” o la “Sociedad”) inscrita bajo el N° 1.076 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, SMU colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie AO, con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF Chile, bajo el número 1.098 (en adelante, los “Bonos Serie AO”).
La colocación de los Bonos Serie AO se realizó por una suma total de 1.000.000 de Unidades de Fomento, a una tasa de interés de 6,25%, con una tasa anual de carátula de 6,3%, y con vencimiento al 1 de marzo de 2027.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AO serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco BICE, en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile, en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=21d60ec12b85c10c4dc1a4c43362f7b7VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWM1RWUlZlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
