SMU 6
HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1.076
Santiago, 19 de junio de 2020
Señor Joaquín Cortés H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref: Informa colocación de Bonos Serie AK de SMU S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), vengo en informar a esta Comisión lo siguiente en calidad de Hecho Esencial de SMU S.A. (en adelante la “Sociedad”):
El día de hoy, la Sociedad colocó en el mercado local bonos desmaterializados y al portador de la Serie AK (código nemotécnico BCSMU-AK), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 649 (en adelante los “Bonos Serie AK”). Los Bonos Serie AK se colocaron a una tasa de interés de 3,5%, con una tasa anual de carátula de 3,0% y con vencimiento al 30 de abril de 2025.
La colocación de los Bonos Serie AK se realizó por una suma total de 3.000.000 de Unidades de Fomento. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AK se destinarán, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Álvez Saldías
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Av. Cerro El Plomo 5680, piso 11, Las Condes, Chile
Tel +562 2818 8000
WWW.SIT
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d676a2b58053e336423a5ef4cf1e5a0VFdwQmVVMUVRVEpOUkVreFRsUkZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
