HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1.076
Santiago, 20 de junio de 2019
Señor Joaquín Cortés H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref.: Informa colocación de Bonos Serie W.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), vengo en informar a esta Comisión lo siguiente en calidad de Hecho Esencial de SMU S.A. (en adelante la “Sociedad”):
El día de hoy, la Sociedad colocó en el mercado local bonos desmaterializados y al portador de la Serie W (código nemotécnico BCSMU-W), con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el número 650 (en adelante los “Bonos Serie W”). Los Bonos Serie W se colocaron a una tasa de interés de 2,06%, con una tasa anual de carátula de 2,5% y con vencimiento al 1 de junio de 2040.
La colocación de los Bonos Serie W se realizó por una suma total de 1.000.000 de Unidades de Fomento. Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie W se destinarán, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Valores de Valparaíso.
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos.
Av. Cerro El Plomo 5680, piso 11, Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono (56-2) 2818 8000
www.smu.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c43060ba027f5f97f49ac8aa8097187VFdwQmVFOVVRVEpOUkVWM1RsUlpkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
