SMU Y
HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076
Santiago, 22 de enero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Acciones
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9% e inciso
segundo del artículo 10% de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado para ello,
comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad SMU S.A. (en
adelante la “Sociedad”), sus negocios y sus valores, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 22 de enero de 2018, se colocaron a través de la Bolsa de
Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, por medio del mecanismo denominado subasta de
un Libro de Órdenes, un total de 400.000.000 acciones de pago de la Sociedad, a un precio
de $185.- por acción, con los segmentos de adjudicación que se indican en el anexo a la
presente.
Actuaron como agentes colocadores BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Gálvez Saldías
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
1
Av. Cerro El Plomo 5680, piso 11, Las Condes, Santiago – Chile
Teléfono (56-2) 28188000
www.smu.cl
COLOCACIÓN DE ACCIONES DE SMU S.A. (SMU)
Lunes 22 de enero de 2018
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Oferentes: BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa
Tipo de oferta: Primaria
Código: SMU
Cantidad: Hasta 400.000.000 acciones
Mecanismo de negociación: Subasta de un
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f98b85e0cfc8f5c01d70da21c6c069f3VFdwQmVFOUVRWGhOUkVGNFRXcFJlVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
