SMU Y
HECHO ESENCIAL
SMUS.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076
Santiago, 17 de enero de 2018
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Colocación de Acciones
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso
segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado para ello,
comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad SMU S.A. (en
adelante la “Sociedad”), sus negocios y sus valores, lo siguiente:
Con fecha 15 de enero en curso, el Directorio de la Sociedad aprobó, de
conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de
diciembre de 2015 y complementada mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha
2 de diciembre de 2016, proceder a ofrecer para colocación en el mercado una cantidad de
hasta 400.000.000 acciones, emitidas con cargo al aumento de capital aprobado en las
juntas antes mencionadas. Cabe señalar que el aumento de capital previamente referido
consideró la emisión de 2.486.486.486 acciones, de las cuales: (1) 1.150.000.000 acciones
fueron colocadas con ocasión de la apertura en bolsa de la Sociedad, todo lo anterior según
se informó oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros mediante hecho
esencial de fecha 24 de enero de 2017; y (ii) 575.000.000 acciones fueron colocadas con
fecha 16 de noviembre de 2017 con ocasión de un follow on del proceso de apertura en
bolsa de la Sociedad. A esta fecha, queda un remanente por colocar ascendente a
761.486.486 acciones.
Las acciones se ofrecerán para colocación a través de la Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa de Valores, por medio del mecanismo denominado subasta de un Libro de
Órdenes, actuando como agentes colocadores BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa
y Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Finalmente, comunicamos a usted que a la fecha no es posible determinar con
precisión el impacto que los hechos informados mediante la presente comunicación
pudieran tener en los resultados de la Sociedad.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6df764540a708981b146a1f3c1215357VFdwQmVFOUVRWGhOUkVGM1QxUkpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
