HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1076
Santiago, 16 de noviembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa colocación acciones de pago.-
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo
del artículo 10° de la Ley N° 18.045, estando debidamente facultado comunico a Ud., en
carácter de hecho esencial respecto de SMU S.A., de sus negocios, de sus valores de oferta
pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con fecha de hoy, 16 de noviembre de 2017, se colocaron a través de la Bolsa de
Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, por medio del mecanismo denominado subasta de un
Libro de Órdenes, un total de 575.000.000 acciones de pago de la Sociedad, a un precio de
$165.- por acción, con los siguientes segmentos de adjudicación que se indican en el anexo.
Actuaron como agentes colocadores, BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa y
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Marcelo Pérez Saldías
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Banco Bice en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
COLOCACIÓN DE ACCIONES DE SMU S.A.
Jueves 16 de noviembre de 2017
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA
Oferentes:
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa (‘BTG Pactual”)
Larrain Vial S.A. Corredora de
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=164edb1ffc3190225cc2b12c209b514bVFdwQmVFNTZSWGhOUkVVMVQwUkZlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
