HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1076
Santiago, 30 de julio de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Ref.: Informa prórroga pago cuota Tramo III del Contrato de Reprogramación.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de SMU S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), sociedad
inscrita bajo el número 1076 en el Registro de Valores que lleva vuestra Superintendencia,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° y 10° de la Ley N° 18.045, así como en la Norma
de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, comunico a Ud.,
debidamente facultado al efecto, en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 30 de enero de 2014 la Sociedad, en conjunto con sus filiales Rendic Hermanos
S.A., Construmart S.A. y Abu Gosch y Compañía Limitada (conjuntamente como los
“Deudores”) y la filial de la Sociedad Súper 10 S.A. como fiadora y codeudora solidaria en
conjunto con Rendic Hermanos S.A. y Construmart S.A, suscribieron con sus acreedores
financieros, esto es, Banco de Crédito e Inversiones; Banco de Chile; Banco Santander-
Chile; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile; Banco del Estado de Chile; Banco
Security; Scotiabank Chile: Corpbanca; Banco Itaú Chile; Rabobank Chile, y Retail
Holdings III SpA (conjuntamente los “Acreedores Partícipes”), un Contrato de
Reprogramación y Fianza Solidaria y Codeuda Solidaria (en adelante el “Contrato de
Reprogramación”) por el cual se modificó y reprogramó la totalidad de sus pasivos
bancarios que los Deudores mantenían con los Acreedores Partícipes. Todo lo anterior, fue
debidamente informado mediante hecho esencial de fecha 31 de enero de 2014.
En virtud del Contrato de Reprogramación, correspondía que el día de hoy, 30 de julio de
2014, se realizara el pago a los Acreedores Partícipes de la cuota de capital del Tramo III
del Contrato de Reprogramación, por la suma de UF 1.641.773 (un millón seiscientos
cuarenta y un mil setecientos setenta y tres Unidades de Fomento) (en adelante la “Cuota”).
Asimismo, como es de su conocimiento y según fuera comunicado mediante hecho esencial
el día 31 de enero de 2014, con fecha 30 de enero de 2014 la Compañía en conjunto con su
filial Rendic Hermanos S.A. suscribió con el Banco Bice, como acreedor, un Contrato de
Reprogramación y Fianza Solidaria y Codeuda Solidaria, del cual Súper 10 S.A. se obligó
como fiador solidario y codeudor solidario (el “Contrato de Reprogramación BICE”). El
Contrato de Reprogramación BICE contemplaba asimismo el pago de una cuota de capital
el día de hoy, por un monto de UF 65.746 (sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis
Unidades de Fomento) (la “Cuota BICE”), cifra que representa aproximadamente un 4% de
la suma de la Cuota y la Cuota BICE.
Cabe señalar que tanto el monto de la Cuota y la Cuota BICE, como su fecha de pago se
pactaron considerando que a esta fecha la Sociedad habría vendido las acciones de su filial
Construmart S.A., fondos que serían utilizados para realizar el pago de dichas cuotas, lo
cual, como es de conocimiento del mercado no ha ocurrido a esta fecha.
En razón de lo anterior, la Compañía solicitó a los Acreedores Partícipes y al Banco BICE
su consentimiento para prorrogar el vencimiento de la Cuota y de la Cuota BICE. Con esta
fecha los Acreedores Partícipes han manifestado su consentimiento respecto de prorrogar el
pago de la Cuota hasta el día 2 de septiembre de 2014, bajo los términos y condiciones
establecidas en el documento con referencia “Otorga Autorización que Indica”, de esta
misma fecha (la “Carta Waiver”). Sin embargo, el Banco BICE no ha aceptado hasta esta
fecha la referida prórroga.
El objeto del otorgamiento de esta prórroga es implementar una propuesta de pago
alternativa para el Tramo III del Contrato de Reprogramación y del Contrato de
Reprogramación BICE, sin perjuicio de los flujos que provengan de la venta de
Construmart S.A.
En conformidad a los términos de la Carta Waiver, la prórroga respectiva está sujeta, entre
otras condiciones, a que entre esta fecha y el 2 de septiembre próximo, los Deudores
mantengan un trato no más favorable con el Banco BICE que el que se pacta para los
Acreedores Partícipes en virtud de la Carta Waiver, en términos de plazo, tasa de interés,
garantías, pagos, prepagos y otros similares, con respecto a los Tramos I, II o III del
Contrato de Reprogramación BICE.
En razón de la condición establecida en la Carta Waiver, la Sociedad no ha pagado la Cuota
BICE, no obstante mantener las negociaciones con el Banco BICE y los Acreedores
Partícipes a fin de sumar al referido banco al acuerdo global con el resto de los Acreedores
Partícipes.
Con todo, debemos señalar que el no pago temporal de las cantidades adeudadas bajo el
Contrato de Reprogramación BICE, atendido su monto, no constituye incumplimiento
alguno bajo los contratos de emisión de bonos locales e internacionales que mantiene la
Sociedad, ni a ninguna otra facilidad crediticia vigente.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Gerente General
SMU S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco BICE
Banco de Chile
1s Cond S ( 3
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=11e20c20c24e3b13e790f45b63967743VFdwQmVFNUVRVE5OUkVFMFRXcEpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
