HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076
Santiago, 30 de diciembre de 2013
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
Estimado señor Superintendente:
En mi calidad de Gerente General de SMU S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), sociedad inscrita bajo el N° 1076 en el Registro de Valores que lleva vuestra Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 9° y 10° de la Ley de Mercado de Valores y debidamente facultado por el Directorio, por medio de la presente comunico, en carácter de Hecho Esencial:
Dentro del plan de fortalecimiento de la Sociedad y en el marco de la negociación en que la Compañía se encuentra con sus bancos acreedores, informamos que hemos logrado un principio de acuerdo con tales bancos respecto de los principales términos y condiciones de la reprogramación de los pasivos financieros de la Compañía (los “Términos y Condiciones”).
Continuaremos trabajando con nuestros bancos acreedores con el objeto de suscribir, a la mayor brevedad posible, la documentación definitiva de las operaciones señaladas en los Términos y Condiciones.
Adicionalmente informamos que la Compañía y sus filiales han efectuado los últimos dos días hábiles bancarios, pagos a sus bancos acreedores que ascienden a más de $66.000 millones, rebajando de este modo su deuda a la cantidad que será refinanciada conforme a los Términos y Condiciones.
Finalmente, informamos que hemos obtenido de los bancos acreedores bajo los Contratos de Financiamiento una nueva prórroga del consentimiento temporal para suspender (waiver) la Obligación de Mantención de Clasificación, prórroga que se ha otorgado hasta el día 31 de enero de 2014, y que corresponde al plazo que las partes han estimado para finalizar la documentación definitiva.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gerente General
SMU S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Banco BICE
Banco de Chile
y
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=631aeda96d62274f40431a205746c121VFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNVRXcFJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
