HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1076
Santiago, 8 de febrero de 2013.
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL
De mi consideración:
SMU S.A., sociedad inscrita bajo el N° 1076 en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente comunica, en carácter de Hecho Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Tal como se informó a esa Superintendencia mediante comunicación de Hecho Esencial de fecha 6 de Febrero de 2013, SMU S.A. ha efectuado el día de hoy una emisión de bonos en mercados internacionales por un monto total de USD$ 300.000.000, conforme a las normas de la Regla “144-A” (Rule 144-A) y de la Regulación “S” (Regulation S), ambas de la ley de valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933). Se solicitará su inscripción en la Lista Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) para ser transados en el Euro MTF Market de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Los bonos contemplan un plazo de 7 años y una tasa de interés de 7,750%. Los intereses se pagarán semestralmente, comenzando el día 8 de Agosto de 2013 y el capital se amortizará en una sola cuota final el día 8 de Febrero de 2020. De conformidad con las normas aplicables, los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, ni ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América. Los valores señalados han sido inscritos de manera provisional en el Registro de Instrumentos de Inversión Extranjeros que lleva la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), lo que habilita a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de ese país para invertir en los citados instrumentos.
Los fondos que se obtengan con la colocación se destinarán al pago o prepago de pasivos financieros y otros fines corporativos de la Sociedad.
Adjuntamos asimismo y para su información, el Formulario establecido en la Circular N° 1072 de esa Superintendencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Javier Luck Urba
Gerente General
cc.
Bolsa de Comercio de Santiago- Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile- Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso — Bolsa de Valores
Banco de Chile- Representante Tenedores de Bonos
Banco BICE- Representante Tenedores de Bonos
Membrete: SMU S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR:
1.1 Razón Social: SMU S.A.
1.2 Nombre Fantasía: N/A
1.3 R.U.T.: 76.012.676-4
1.4 N° Inscripción Reg. Valores: 1076
1.5 Dirección: Av. Cerro El Plomo N° 5680, piso 10, Las Condes, Santiago.
1.6 Teléfono: 2818 8414
1.7 Actividades y negocios: Inversiones
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACIÓN DE BONOS EN EL EXTRANJERO
ESTA COMUNICACIÓN SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 92 E INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PÚBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGÚN CORRESPONDA.
CARACTERÍSTICAS EMISIÓN
3.1 Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
3.2 Monto total emisión: US$ 300.000.000 (trescientos millones)
3.3 Portador / a la orden: Portador
3.4 Series: Única
3.4.1. Monto de la serie: US$ 300.000.000
3.4.2 N°
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a4847fa1f422909ffea3a86dba898e74VFdwQmVFMTZRWGxOUkVGNFRXcFZORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
