HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 1076
Santiago, 9 de junio de 2011
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045, y debidamente facultado por el directorio de SMU S.A. (la “Compañía”), comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día 26 de mayo de 2011 SMU S.A. obtuvo el registro de dos líneas de bonos, una a 10 años y otra a 30 años, por un monto de hasta 7.000.000 Unidades de Fomento (“UF”), cada una de ellas, las que fueron inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con los números 667 y 668 respectivamente.
En el día de hoy, la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos desmaterializados y al portador, con cargo a las líneas antes mencionadas, cuyas condiciones más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de la Serie A emitidos con cargo a la línea de bonos N° 667, por una suma total de UF 2.000.000 con vencimiento el día 1 de junio de 2016, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 3,62%.
2. Bonos de la Serie B emitidos con cargo a la línea de bonos N° 668, por una suma total de UF 3.000.000 con vencimiento el día 1 de junio de 2032, en la que se obtuvo una tasa de colocación de 3,97%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A y B anteriormente señalados se destinarán al pago o prepago de pasivos de corto o largo plazo del Emisor o de sus filiales.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Pablo Vega W.
Gerente General
SMU S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Av. del Valle 819, Piso 5
Teléfono 56-2 818 8000
Huechuraba, Santiago Chile
Fax 56-2 818 8000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=433911a8c3489c50e2b7c8ddbfb04c5fVFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVRVUlpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
