HECHO ESENCIAL
SIGDO KOPPERS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción N° 915, Registro de Valores
Málaga 120, Piso 8
Las Condes
Santiago, 4 de Noviembre de 2011
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
En respuesta al oficio N° 28223 enviado por esta Superintendencia, podemos informar lo siguiente:
Mediante Hecho Esencial enviado el día 27 de Octubre de 2011, informamos que nuestra filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (“ICSK”) firmó un acuerdo vinculante, para materializar la adquisición del 70% de las acciones de la sociedad Construcciones y Montajes COM S.A. (“Comsa”). El acuerdo fue suscrito entre ICSK y los accionistas controladores de Comsa. Dicho grupo lo conforman las siguientes sociedades:
– Sociedad de Inversiones José Moreno S.A., representada por José Moreno Gasman;
– Inversiones Pinilla Geisse Limitada, representada por Luis Pinilla Bañados;
– Luis Felipe Pinilla S.A., representada por Luis Felipe Pinilla Geisse; y
– Rodriguez Construcciones S.A., representada por Patricio Rodríguez Carvajal.
En relación a los montos estimados de la transacción, preliminarmente podemos informar que contempla un pago fijo que ascendería a $9.800 millones aproximadamente, más un pago variable de hasta $52.600 millones, en base al cumplimiento de un plan de negocios a 3 años. Estos montos serán financiados directamente por ICSK, con fondos provenientes de un aumento de capital, el cual será sometido a juicio de los accionistas de ICSK en las próximas semanas. Sigdo Koppers S.A. concurrirá al aumento de capital en ICSK con recursos propios.
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab81ad2a10768687ff3086d2509bce31VFdwQmVFMVVSWGhOUkVVeFQwUmplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
