HECHO ESENCIAL
SIGDO KOPPERS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción N° 915, Registro de Valores
Málaga 120, Piso 8
Las Condes
Santiago, 22 de Agosto de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref: Comunica HECHO ESENCIAL
Muy señor nuestro:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos noveno e inciso segundo del artículo décimo de la Ley N° 18.045 y las disposiciones pertinentes de la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, Sigdo Koppers S.A. informa a Ud. el siguiente Hecho Esencial respecto de la sociedad y sus negocios:
Con fecha 21 de Agosto de 2011, Sigdo Koppers S.A., junto a otros accionistas del grupo controlador de CTI, ha celebrado con AB Electrolux un contrato denominado “Stock Purchase Agreement” para la venta a esa sociedad de las acciones emitidas por CTI Compañía Tecno Industrial S.A. (“CTI”) pertenecientes al grupo controlador.
La venta se efectuará mediante sendas Ofertas Públicas de Acciones (OPA) que lanzará Electrolux, directamente o a través de una filial, una por el 100% de las acciones emitidas por CTI y la segunda por el 100% de las acciones emitidas por su filial, sociedad anónima abierta, Somela S.A. (“Somela”), dentro de un plazo estimado de 10 días a contar de esta fecha.
De aprobarlo así el Directorio y la Junta de Accionistas de CTI, en su caso, esta sociedad, además, repartiría un dividendo provisorio y un dividendo adicional, este último con cargo a las utilidades acumuladas al 31 de Diciembre de 2010. Dichos dividendos comprenderían los ingresos netos por la venta de Somela, más la utilidad de CTI al 30 de Junio de 2011. El dividendo adicional ascendería a $4,3929 por acción y el dividendo provisorio a $1,6326 por acción. El precio unitario de las acciones de CTI en la OPA será de $34,8738. Por su parte, el precio unitario de las acciones de Somela en la OPA será de $325.
En suma, esta operación implicará un pago de $40,8993, incluyendo precio y dividendos, por acción de CTI, lo que implica un volumen total de la operación de US$625 millones.
Esta operación supondrá un incremento patrimonial para Sigdo Koppers S.A. de US$200 millones aproximadamente.
Me encuentro debidamente facultado para efectuar esta comunicación.
Saluda atentamente a Ud.
Sigdo Koppers S.A.
Juan Pablo Aboitiz Domínguez
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=edfea74de710112979edac4c89422a35VFdwQmVFMVVRVFJOUkVWNVRYcE5kMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
