Sis
Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*%1159
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N0269
Santiago, 10 de enero de 2019
HECHO ESENCIAL
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: INFORMA HECHO ESENCIAL QUE INDICA.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9 y en el inciso segundo del Artículo 10 de la
Ley 18.045, así como lo señalado en la Norma de Carácter General N030 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero), y
debidamente facultado para ello, comunico a usted que con esta fecha Sistema de
Transmisión del Sur S.A. (la “Sociedad”) efectuó una colocación en el mercado local de
los Bonos Serie A, desmaterializados y al portador, emitidos con cargo a la línea de
bonos inscrita en el Registro de Valores de esa Comisión bajo el número 923 con fecha
7 de diciembre de 2018, por un monto total de 4.000.000 de Unidades de Fomento.
Los Bonos Serie A: (i) tienen vencimiento el día 15 de octubre de 2048; (ii) devengarán
sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés de
2,68% anual, a partir del día 7 de diciembre de 2018; y (iii) podrán ser rescatados
anticipadamente por la Sociedad a partir del 15 de octubre de 2020.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie A se destinarán
aproximadamente en un 16% a pagar la totalidad de la deuda de corto plazo de la
Sociedad con entidades bancarias locales, aproximadamente en 44% a pagar la totalidad
de la deuda de la Sociedad con empresas relacionadas, principalmente con las
sociedades Inversiones Eléctricas del Sur S.A. y Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y,
aproximadamente, en el 40% restante, al financiamiento del plan de inversiones y
proyectos en ejecución de la Sociedad, principalmente los proyectos de transmisión zonal
cuya ejecución le fuera encomendada por Decreto Exento N* 418 de 4 de agosto de
1
2018 del Ministerio de Energía, que Fija Listado de Instalaciones de Transmisión Zonal
de Ejecución Obligatoria, Necesarias para el Abastecimiento de la Demanda.
Atentamente,
YH
Francisco Alliende Arriagada
Gerente General
Sistema de Transmisión del Sur S.A.
CC.: Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=80c33bdd41224732f884be35b5082710VFdwQmVFOVVRWGhOUkVGM1RsUmpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
