ll SIPSA
siP35A
Señor
SOCIFDAD ANONIMA
HECHO ESENCIAL
SIPSA S.A.
REGISTRO DE VALORES N’ 316
Santiago, 12 de diciembre de 2012
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 – Piso 12
Presente
De nuestra consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10% de la Ley N”*18.045, y
encontrándome debidamente facultado para ello, por este acto comunico a usted en
carácter de hecho esencial de Sipsa Sociedad Anónima (en adelante, también “Sipsa” o la
“Sociedad”), lo siguiente:
En relación al Hecho Esencial de Sipsa de 13 de noviembre de 2012, cumplo con informar
a usted lo siguiente:
1.
2.
3.
Con fecha 12 de diciembre de 2012, las partes de los contratos referidos en el
Hecho Esencial de 13 de noviembre recién pasado, han dado por cumplidas las
condiciones suspensivas de las cuales dependía el perfeccionamiento de la
operación y, por tanto, han procedido al cierre de la transacción respectiva,
otorgando los instrumentos legales necesarios al efecto.
A consecuencia de lo anterior, las sociedades Sparrow Capital Investments Ltd.
(“Sparrow”) y Sparrow Cl Sub Ltd. (“Sparrow Sub”), ambas sociedades controladas
indirectamente por los fondos de inversión Southern Cross Latin America Private
Equity Fund lll, L.P. y Southern Cross Latin America Private Equity Fund IV, L.P. (los
“Fondos”), han suscrito y pagado un total de 110.000.000 de acciones emitidas por
la filial de Sipsa denominada Ultrapetrol (Bahamas) Limited (“Ultrapetrol”), por un
monto total de US$220.000.000.
Asimismo, y en conformidad a lo señalado en el Hecho Esencial de 13 de
noviembre recién pasado, con esta fecha Sparrow Sub ha otorgado a la filial de
Sipsa denominada Hazels (Bahamas) Investments Inc. (“Hazels”) una opción para
suscribir 14.600 acciones serie B emitidas por Sparrow Sub (el “Warrant”), en los
términos especificados en dicho Hecho Esencial, que equivalen a una
participación del 11,44% de Ultrapetrol
A consecuencia de lo expuesto en el número 2) anterior, Sparrow y Sparrow Sub
han pasado a controlar, en conjunto, el 78% de las acciones emitidas por Ultrapetrol,
representativas de un 59% del derecho a voto de la compañía.
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – OF. 1101 – Fono 56-2-362 3300 -FAX 56-2-362 3351
LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE
ll SIPSA
SIPSA SOCIFDAD ANOMIMA
4. En virtud de ello, Ultrapetrol ha dejado de ser una filial controlada por Sipsa, por lo
cual esta última dejará de consolidar en sus estados financieros el balance de
Ultrapetrol.
5. Atendido lo anterior, la inversión que Sipsa mantiene en Ultrapetrol se registrará en
el futuro según el criterio de Valor Proporcional (VP).
Este aumento de capital, antes del ejercicio del Warrant implicará para Sipsa una pérdida
extraordinaria estimada de US$31,2 millones, originada por la dilución de Sipsa en dicha
compañía.
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier otro antecedente sobre el particular
que el Señor Superintendente estime del caso solicitar.
Sin otro particular, saluda atentamente,
José Antonio Sastre Galdames
Gerente General
Sipsa S.A.
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.-
– Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.-
– Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.-
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – OF. 1101 – Fono 56-2-362 3300 -FAX 56-2-362 3351
LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=18c4d7d33aa902fb8f9298f3d272f0fbVFdwQmVFMXFSWGxOUkVVeFQwUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
