VIDA Aia
Una empresa del Grupo Security
HECHO ESENCIAL
Seguros Vida Security Previsión S.A.
Inscripción N* 022 Reg. Valores
Santiago, 7 de noviembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE.-
Ref.: Comunica hecho esencial.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9” e inciso segundo del Artículo 10%, ambos de
la Ley N* 18.045, y en la Circular N” 991 en relación con la Norma de Carácter General N?
30, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, y conforme a lo acordado en la
sesión de Directorio de la Compañía, celebrado con esta fecha, vengo en informar respecto
del siguiente hecho esencial relativo a la sociedad que represento.
Que en el marco del proceso de reorganización interna que Grupo Security S.A. y sus filiales
están llevando a cabo con el fin de integrar en su estructura corporativa a las compañías
Cruz del Sur, la sociedad Administradora General de Fondos Security S.A., mediante carta
de fecha 7 de noviembre de 2014, ofreció comprar, sujeto a ciertas condiciones, la totalidad
de las acciones de la sociedad Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.
actualmente de propiedad de Seguros Vida Security Previsión S.A., las cuales ascienden a
1.050.000 acciones, equivalentes al 60% de su capital accionario. El precio ofrecido por la
compra asciende a $6.052.740.031.- pesos, que se pagaría al contado y en dinero efectivo
en la fecha en que se materialice la adquisición o transferencia de las acciones.
Por su parte y dentro del mismo marco anterior, la sociedad Grupo Security S.A., mediante
carta de fecha 7 de noviembre de 2014, ofreció comprar, sujeto a ciertas condiciones, la
totalidad de las acciones de la sociedad Cruz del Sur Capital S.A. actualmente de propiedad de
Seguros Vida Security Previsión S.A., las cuales ascienden a 96.122.739 acciones,
equivalentes al 60% de su capital accionario. El precio ofrecido por la compra asciende a
$3.416.382.755.- pesos, que se pagaría al contado y en dinero efectivo en la fecha en que se
materialice la adquisición o transferencia de las acciones.
| Apoquindo 3150, piso 8, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono: (56-2) 2584 2400 + Fax: (56-2) 2584 2474 – www.security.cl
VD Soo aia
Una empresa del Grupo Security
La venta de las acciones representaría para la Compañía, de acuerdo a los estados financieros
al 30 de septiembre de 2014, una utilidad antes de impuestos de $5.244.923.875.- en el caso de
las acciones de Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A. y de $696.310.479.- en el
caso de las acciones de Cruz del Sur Capital S.A..
Ambas ofertas de compra se encuentran sujetas, entre otras, a la condición de que las
respectivas transacciones sean previamente aprobadas por los órganos competentes de las
partes involucradas, en conformidad con las disposiciones del Título XVI de la Ley N* 18.046
sobre sociedades anónimas. De esta manera y a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el
citado Título XVI de la Ley N* 18.046, el Directorio encomendó y facultó al Gerente General de
Vida Security para que solicite un informe pericial independiente respecto de la valorización de
las acciones de Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A. y de las acciones de Cruz
del Sur Capital S.A. que serían vendidas por Seguros Vida Security Previsión S.A. Dichos
informes deberán también pronunciarse sobre las condiciones de la operación, sus efectos y
su potencial impacto para Vida Security, con el propósito de citar posteriormente a una Junta
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para que los mismos se pronuncien sobre la
aceptación o rechazo de las ofertas de compra de acciones recibidas.
Saluda atentamente a usted,
Y
Aleja AlZérrecá Luna
ereénte General
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.
C.ci/
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Archivo,
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