Resumen corto:
Scotiabank comunica colocaciones de bonos: $10.000.000.000 a 5,85% con vencimiento en 2029 y USD 35.000.000 a SOFR + 0,86% con vencimiento en 2027.
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e Scotiabank
Santiago, 05 de diciembre de 2024 CMF1182024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF: Comunica HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley
18.043 sobre Mercado de Valores, y de conformidad con lo señalado en la letra A.a) de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 486 y el numeral 5.1.7 de la Sección IV de la Norma de Carácter General N 30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en carácter de información esencial, que con esta fecha se realizaron las siguientes colocaciones de bonos: :
l. Colocación parcial de bonos en el mercado local, desmaterializados y al portador, inscritos en el Registro de Valores de esta Comisión bajo el N* 20230006, con fecha 6 de septiembre de 2023. Las condiciones específicas de la colocación fueron las siguientes: Bonos serie AG por un monto total de $10.000.000.000 (diez mil millones de Pesos), con vencimiento el 9 de mayo del año 2029, a una tasa promedio de colocación anual de 5,85% (cinco coma ochenta y cinco por ciento).
2. Colocación de bonos en mercados internacionales al amparo del programa de emisión de bonos de mediano plazo (Medium Term Notes Program o M’PN) de Scotiabank Chile de fecha 27 de marzo de 2024. Las condiciones específicas de la colocación fueron las siguientes: Bonos senior por un monto total de USD 35.000.000 (treinta y cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América) a una tasa de colocación Compounded Daily SOFR más un spread de 0,86% (cero coma ochenta y seis por ciento) y con fecha de vencimiento el 6 de diciembre del año 2027.
Finalmente, hago presente que suscribo esta carta en mi calidad de representante ante esta Comisión, conforme lo acordado en la Sesión Ordinaria de Directorio N* 2375 celebrada con fecha 23 de Septiembre de 2014.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Firmado digitalmente por Rafael Bilbao nm JA > Deramond 7
Fecha: 2024.12.05 18:30:58 -03’00’ Rafael Bilbao Deramond Fiscal Scotiabank Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff8060c1a1fced66ea49d9b7c51c2b98VFdwQmVVNUVSWGxOUkZrelRrUkZkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1733499241
