a Scotiabank
HECHO ESENCIAL
Scotiabank Chile
Santiago, 28 de febrero de 2022
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14” de la Ley General de Bancos,
los artículos 9% y 10% de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y lo dispuesto en el
Capítulo N*18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el
Mercado Financiero, comunico a usted, en carácter de información esencial de
Scotiabank Chile (el “Banco”), lo indicado en la comunicación que se adjunta.
Hago presente que suscribo esta carta en mi calidad de representante ante el
Supervisor, conforme a lo acordado en Sesión Ordinaria de Directorio N*2.375 celebrada
con fecha 23 de septiembre de 2014.
Atentamente,
y) Digitally signed by
/ Rafael Bilbao Deramond
Date: 2022.02.28
– 08:18:06 -03’00’
Rafael Bilbao Deramond
Fiscal
Scotiabank Chile
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Adj.: Carta indicada.
a Scotiabank
En Toronto, a 27 de febrero de 2022
Señores
Scotiabank Chile
Avda. Costanera Sur 2710, Torre A,
Las Condes
Santiago, Chile
At.: Diego Masola
Gerente General
Ref: Informa firma de acuerdo entre The Bank of Nova Scotia con Grupo Said.
Estimado Diego:
Por medio de la presente, informamos que, con fecha de hoy, The Bank of Nova
Scotia (“BNS”) alcanzó un acuerdo con Inversiones Caburga Limitada, Inversiones del
Pacífico S.A., Inversiones Santa Virginia Limitada, Inversiones Corinto SpA, Inversiones
Valparaíso SpA e Inversiones SH Seis Limitada, en adelante el “Grupo Said”, para
adquirir la totalidad de su participación accionaria en Scotiabank Chile equivalente a un
16,76% de las acciones suscritas y pagadas de Scotiabank Chile, a través de un
intercambio por acciones comunes en BNS. De esa manera, al cierre de la operación
BNS aumentará su participación en Scotiabank Chile desde un 83% a un 99,8%.
La transacción se ha valorizado en, aproximadamente, CAD$1.300 millones. Al
cierre, BNS pagará CAD$650 millones en dinero efectivo y entregará al Grupo Said 7
millones de acciones de propia emisión.
Luego del cierre de la transacción, el Grupo Said se convertirá en un accionista
relevante de BNS y mantendrá sus puestos y la Presidencia en el Directorio de
Scotiabank Chile.
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales para este tipo
de operaciones, entre las que se cuenta la aprobación que deberá otorgar la Comisión
para el Mercado Financiero y el regulador canadiense. Además, el Grupo Said venderá
su participación en las otras empresas del grupo BNS en Chile y recibirá el dividendo
correspondiente al año fiscal 2021 de Scotiabank Chile. Es intención de BNS, luego del
cierre de la transacción con el Grupo Said, transferir las acciones adquiridas a Nova
Scotia Inversiones Limitada, sociedad a través del cual mantiene su participación en
Scotiabank Chile.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
li
Andrés Cruells
Managing Director
Strategic Transactions 8 Review
p.p. The Bank of Nova Scotia
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fbc24e6bd02037443c32ef1b1e8fddbeVFdwQmVVMXFRWGxOUkVFMFRVUmpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
