E : Casa Mate
$ Scotiabank end
Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 2692 6000
Fax: (56-2) 2698 6008
HECHO ESENCIAL SWIFT: BKSACLRM
SCOTIABANK CHILE
Santiago, 28 de noviembre de 2017
GG/36/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
De conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores,
comunicamos el siguiente hecho esencial:
The Bank of Nova Scotia, matriz indirecta de Scotiabank Chile, ha informado de la
realización de una oferta vinculante a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., para la
adquisición de las acciones que este último tiene directa o indirectamente en Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile, según se describe en el comunicado de prensa adjunto.
Hacemos presente que a esta fecha no es posible determinar con precisión el eventual
impacto de los hechos informados en los resultados de Scotiabank Chile.
La presente comunicación ha sido también remitida a la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y a las Bolsas de Valores.
Saluda atentamente a usted,
Francisco Javier Sardón de Taboada
Gerente General
PEFC
PErCmANIO
$8 Scotiabank
Scotiabank presenta a BBVA una oferta vinculante para adquirir sus acciones de BBVA Chile
TORONTO, NUEVA YORK, 28 de noviembre de 2017 – Scotiabank anunció hoy que presentó una oferta
vinculante para adquirir las acciones que posee el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) en BBVA
Chile, la cual BBVA está dispuesto a aceptar siempre y cuando su accionista minoritario, la familia Said,
no ejerza el derecho de preferencia estipulado en el acuerdo de accionistas entre BBVA y la familia Said.
BBVA es propietario del 68.19% de BBVA Chile, mientras que la familia Said posee el 31.62% de BBVA
Chile. Scotiabank ha ofrecido adquirir la participación de BBVA en BBVA Chile y ciertas subsidiarias por
un monto aproximado de US$ 2,200 millones (CAD$ 2,900 millones).
Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario
chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en
Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal más importante del país. Si
concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de
aproximadamente 100 puntos base.
Conforme a la oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones de BBVA Chile, que prevé la
legislación chilena, o al derecho de acompañamiento que posee la familia Said en virtud del acuerdo de
accionistas de BBVA Chile, la familia Said tiene el derecho de vender sus acciones de BBVA Chile a
Scotiabank bajo los mismos preceptos. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de
Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base, si la operación concluye y la familia Said licita o
vende todas sus acciones a Scotiabank.
Acerca de BBVA Chile y Scotiabank Chile (septiembre de 2017, en dólares canadienses):
Scotiabank Chile BBVA Chile
Total de activos $ 26,000 millones $ 29,000 millones
Total de préstamos netos $ 20,000 millones $ 19,000 millones
Empleados 3,700 4,000
Sucursales 89 127
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en
Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en
ayudar a mejorar la situación de nuestros 24 millones de clientes a través de una completa gama de
asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y
banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 88,000
empleados y con más de $ 906,000 millones en activos (al 31 de julio de 2017), Scotiabank cotiza sus
acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información,
visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter (OScotiabankViews.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9949c153bafc4cd504f764fb6348b1b5VFdwQmVFNTZSWGhOUkVsM1RYcGpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
