$ Scotia Corredora de Bolsa
HECHO ESENCIAL
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE S.A.
Santiago, 28 de noviembre de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
De conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores,
comunicamos el siguiente hecho esencial:
The Bank of Nova Scotia, matriz indirecta de Scotiabank Chile, ha informado de la
realización de una oferta vinculante a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., para la
adquisición de las acciones que este último tiene directa o indirectamente en Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Chile, según se describe en el comunicado de prensa adjunto.
Hacemos presente que a esta fecha no es posible determinar con precisión el eventual
impacto de los hechos informados en los resultados de Scotiabank Chile así como en Scotia
Corredora de Bolsa Chile S.A.
Saluda atentamente a usted,
[io pta
René Peralta Moreno
Gerente General
Scotia Corredora de Bolsa Chile S.A.
$ Scotiabank”
Scotiabank presenta a BBVA una oferta vinculante para adquirir sus acciones de BBVA Chile
TORONTO, NUEVA YORK, 28 de noviembre de 2017 – Scotiabank anunció hoy que presentó una oferta
vinculante para adquirir las acciones que posee el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) en BBVA
Chile, la cual BBVA está dispuesto a aceptar siempre y cuando su accionista minoritario, la familia Said,
no ejerza el derecho de preferencia estipulado en el acuerdo de accionistas entre BBVA y la familia Said.
BBVA es propietario del 68.19% de BBVA Chile, mientras que la familia Said posee el 31.62% de BBVA
Chile. Scotiabank ha ofrecido adquirir la participación de BBVA en BBVA Chile y ciertas subsidiarias por
un monto aproximado de US$ 2,200 millones (CADS 2,900 millones).
Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario
chileno y en los países de la Alianza del Pacífico. Duplicará la participación de mercado de Scotiabank en
Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco no estatal más importante del país. Si
concluye la operación, el impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank será de
aproximadamente 100 puntos base.
Conforme a la oferta pública de adquisición obligatoria de todas las acciones de BBVA Chile, que prevé la
legislación chilena, o al derecho de acompañamiento que posee la familia Said en virtud del acuerdo de
accionistas de BBVA Chile, la familia Said tiene el derecho de vender sus acciones de BBVA Chile a
Scotiabank bajo los mismos preceptos. El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de
Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base, si la operación concluye y la familia Said licita o
vende todas sus acciones a Scotiabank.
Acerca de BBVA Chile y Scotiabank Chile (septiembre de 2017, en dólares canadienses):
Scotiabank Chile BBVA Chile
Total de activos $ 26,000 millones $ 29,000 millones
Total de préstamos netos $ 20,000 millones $ 19,000 millones
Empleados 3,700 4,000
Sucursales 89 127
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en
Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en
ayudar a mejorar la situación de nuestros 24 millones de clientes a través de una completa gama de
asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, y
banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 88,000
empleados y con más de $ 906,000 millones en activos (al 31 de julio de 2017), Scotiabank cotiza sus
acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información,
visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter OScotiabankViews.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=25e132519220cecf7d36e378387ead69VFdwQmVFNTZSWGhOUkVsM1RYcG5ORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
