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SCL TERMINAL AÉREO SANTIAGO S.A.
AEROPUERTO DE SANTIAGO SOCIEDAD CONCESIONARIA
HECHO ESENCIAL
SCL TERMINAL AÉREO SANTIAGO S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 644
CGG 161.2012
Santiago, mayo 4 de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
De acuerdo a lo señalado en los artículos 9 y 10? de la Ley N* 18.045, sobre Mercado de
Valores y en la Norma de Carácter General N* 30, de esa Superintendencia, por medio de la
presente, y debidamente facultado, vengo en informar sobre el siguiente hecho relevante
respecto de SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Sociedad Concesionaria (“SCL”).
Con fecha 4 de mayo de 2012, SCL ha suscrito un contrato de apertura de financiamiento
con Corpbanca, el cual consta de tres tramos, con las finalidades y por los montos que se
indican a continuación: 3
e Tramo Uno. El Tramo Uno consiste en una apertura de crédito por hasta
$36.658.040.006.-, destinada al refinanciamiento de: (i) pasivos originados en
bonos denominados en Unidades de Fomento emitidos el año 2004; (ii) la
terminación de las garantías financieras otorgadas por MBIA Insurance Corporation
respecto de los bonos antes mencionados; y (iii) comisiones de prepago y gastos,
costos y/o comisiones que fueren aplicables para extinguir las referidas obligaciones
de SCL. E
+ Tramo Dos. El Tramo Dos consiste en una apertura de crédito por hasta
$33.393.372.994.-, destinada a financiar las inversiones asociadas a un Convenio
Casilla 79 Correo Aeropuerto Internacional, Santiago – Chile
fono (56-2) 690 1700 – fax (56-2) 690 1725 – wwyw.aeropuertosantiago.cl
Como
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SCL TERMINAL AÉREO SANTIAGO S.A.
o A SOCIEDAD CONCESIONARIA
Complementario del contrato de concesión del cual SCL es titular, que SCL
suscribirá próximamente con el Ministerio de Obras Públicas, según fuera
informado mediante nuestra comunicación de hecho esencial de fecha 17 de
noviembre de 2011.
Tramo Tres. El Tramo tres consiste en una apertura de financiamiento por un monto
máximo de hasta el equivalente a 450.000 Unidades de Fomento, con el objeto de
financiar la emisión de las siguientes boletas de garantía bancaria a favor del
Ministerio de Obras Públicas: (i) boletas de garantía bancarias para garantizar el
cumplimiento del contrato de concesión de que SCL es titular, durante todo o
parte de la etapa de explotación de la concesión, por un monto de UF 300.000; y
(ii) la boleta de garantía adicional por un monto de UF 150.000, para asegurar el
cumplimiento de las condiciones con las que el Estado recibirá la concesión a su
término.
consecuencia de lo anterior, SCL procederá a publicar el correspondiente aviso
de pago anticipado de los bonos denominado en UF, de conformidad con lo establecido
en el respectivo contrato de emisión, lo que ocurrirá en o antes del 24 de mayo de 2012.
Una vez efectuado este pago, SCL no-tendrá-valores de oferta pública ni privada
emitidos’por ella en el país.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
lfonso Lacámara Suáre:
Gerente General
SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.S.C.
Sr. Raúl Mera Z., Urenda €: Cia.
Sr. Marcelo Morales V., Gerente de Administración y Finanzas SCL
MBIA Insurance Corporation
Archivo
Casilla 79 Correo Aeropuerto Internacional, Santiago – Chile
fono (56-2) 690 1700 – fax (56-2) 690 1725 – wwyw.aeropuertosantiago.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=94ace58c9faf7ddbf8137b95cad608a7VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRVUlplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
