Oe tlSn
CONSUMER FINANCE
HECHO ESENCIAL
SANTANDER CONSUMER S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1.142
+ Santiago, 20 de Octubre de 2016.
Señor
Carlos Pavez Toloza
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
*
Ref: Informa Colocación de Bonos
Señor Superintendente:
Por medio de la presente y conforme a lo establecido en los
artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N? 18.045, y en la Norma de
Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado, se
informa a Ud. , en carácter de hecho esencial respecto de Santander Consumer S.A., de
sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El día de hoy Santander Consumer S.A. realizó la primera colocación en el mercado
local de bonos desmaterializados y al portador con cargo a la línea inscrita en el
Registro de Valores de la Supertindencia de Valores y Seguros bajo el número 835 del
9 de Agosto de 2016.
La colocación correspondió al bono serie B, por una suma de $39.300.000.000 con
vencimiento el día 15 de Octubre de 2018. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 4,47%, correspondiente a un spread de 95 puntos base. La demanda total
alcanzó los $86.370.000.000, equivalente a 2,2 veces el monto de la colocación.
Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán en un 100% al
refinanciamiento de pasivos de Santander Consumer S.A.
La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo AA- por Feller Rate y AA por
ICR.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a usted,
wwxx a Ed
] Juan Pedro Santa María Pérez
£ Director
C.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1ad755dc9b94d11afad3540a42a4e83VFdwQmVFNXFSWGROUkVVeFQwUkJOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
