SE
a Francisco Investmenn S.A.
San Francisco Investment S.L
Rut: 76.299.17D-5
Giro: Casino de juegos
Dirección: Panamericana sur KM 57 San Francisco de Mostazal. (comuna de Mostazal]
Teléfono; 72 951100
Mostazal, a 02 de junio de 2016
Señor:
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso12
SANTIAGO
REF: Hecho Esencial.
ANT: Fusión por incorporación entre Sun International Limited (“Sun”) y Dream S.A.
(“Dreams”).
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo 10%,
ambos de la Ley N*18.045, y de la Norma de Carácter General N*30 de esta
Superintendencia estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente
en carácter de HECHO ESENCIAL:
Conforme a lo oportunamente informado a esa Superintendencia mediante hecho
esencial de 12 de mayo de 2016, Sun suscribió documentos definitivos y vinculantes
con Dreams y sus accionistas (en adelante los “Documentos Definitivos”) con el objeto
de fusionar la operación Latinoamericana de Sun -que incluye el casino Monticello en
Chile, el Casino Ocean Sun en Panamá y Nao Casino en Colombia- con Dreams,
siendo esta última la entidad sobreviviente y pasando a llamarse la entida combinada
“Sun Dreams” (en adelante, la “Operación”).
Esto, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en dichos Documentos
Definitivos, los cuales contemplaban entre otros aspectos que la fusión se realizara a
nivel de “Novosun S.A.”, controlador indirecto de San Francisco Investment S.A.
En virtud de la Operación, los actuales accionistas de Dreams pasarían dueños de
aproximadamente el 50% de las acciones de Sun Dreams y Sun sería dueño del
restante 50%. Asimismo, en el contexto de la potencial fusión, las partes acordaron que
Sun aumentaría posteriormente su participación en Sun Dreams hasta un 55%,
mediante la adquisición secundaria de acciones.
En este sentido, con fecha de hoy, y luego del cumplimiento de todas las condiciones
precedentes para el cierre de la Operación, incluyendo las respectivas autorizaciones
regulatorias en cada una de las jurisdicciones en la que la misma tiene efecto, se ha
materializado definitivamente la Operación conforme a lo informado oportunamente a
esta Superintendencia y al mercado respectivo.
De esta forma, mediante la presente carta informamos a usted que Sun Dreams, la
compañía fusionada resultante de la Operación, pasa a ser la compañía
Latinoamericana de hoteles y casinos más grande de la región, con el perfil, masa
crítica y balance apropiado para expandirse al resto del continente, realizar
adquisiciones relevantes y desarrollar proyectos de mayor envergadura.
La Operación permite además generar sinergias importantes entre las propiedades en
Chile como resultado del incremento en la escala de dichas operaciones en su conjunto.
En efecto, Sun Dreams se encuentra estructurada con un nivel relativamente bajo de
endeudamiento (menor a dos veces EBITDA), lo cual asegura su sustentabilidad y le
permite operar sin necesidad de apoyarse en el balance de su matriz sudafricana.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Jacobus/Pretorius
Gerente General
San Francisco Investment S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=83142a57b6e684eb7a388f9c91b44afbVFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelRXcHJNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
