HECHO ESENCIAL
SALMONES CAMANCHACA S.A.
Inscripción Registro de Valores N.* 1150
Santiago, 18 de noviembre de 2021.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo
10 de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, y en la Norma de Carácter General N?
30 de la Comisión Para el Mercado Financiero, en mi carácter de gerente general de
SALMONES CAMANCHACA S.A. (la “Compañía”) y debidamente facultado por su
directorio, comunico a usted la siguiente información esencial respecto de dicha
sociedad:
Por escritura pública otorgada con esta fecha en la Notaría de Santiago de don
Alvaro González Salinas, Salmones Camanchaca S.A. y su matriz Camanchaca S.A. (la
“Matriz”), han suscrito con los bancos DNB Bank ASA, Coóperative Rabobank U.A. y
Banco Santander, Chile S.A., una modificación del contrato de reprogramación y
compromiso de financiamiento, que fuera otorgado el 27 de noviembre de 2017, y por
medio de la cual Salmones Camanchaca S.A. ha reprogramado sus líneas de
financiamiento de largo plazo rotativas. Esta nueva reprogramación de Salmones
Camanchaca S.A. modifica los tramos C y D, los que actualmente suman USD 135
millones.
En esta modificación, el tramo C por USD 100 millones y el tramo D por USD 35
millones fueron otorgados a un plazo de 5 años, con 3 años de gracia, dos reducciones
de 10% cada una al término del tercer y cuarto año, y una reducción final al término del
año quinto del 80% restante.
Los costos de las líneas de financiamiento C y D están representados por un
margen variable sobre la tasa Libor que puede fluctuar entre 2,25% y 3,7% anual y que
depende de la cobertura de la deuda financiera neta sobre el Ebitda de los últimos doce
meses móviles. Adicionalmente, en este nuevo refinanciamiento, el margen también
dependerá del cumplimiento de los Objetivos de Sustentabilidad establecidos en el
mismo Contrato, y que contemplan la medición anual certificada de 5 indicadores: (i) la
reducción paulatina de gases de efecto invernadero; (ii) la fracción de la biomasa
certificada ASC; (iii) la cantidad de ingredientes marinos usada en las dietas por cada kilo
de salmón producido; (iv) la proporción de los residuos sólidos no peligrosos que han
sido reciclados; y (v) la tasa de accidentabilidad laboral. El cumplimiento de estos
Objetivos de Sustentabilidad le permitirá a Salmones Camanchaca S.A. reducir sus
costos financieros en hasta 5 puntos base y contribuir a sus propósitos de cultivo
sustentable de salmones.
Esta modificación del contrato de refinanciamiento desplazará convenientemente
el calendario de amortizaciones de Salmones Camanchaca S.A., el que ahora se
extiende hasta noviembre de 2026, mejorando así el perfil de flujos de caja para los
próximos 5 años.
Sin otro particular, saluda atentamente al señor presidente,
SALMONES CAMANCHACA S.A.
Manuel Arriagada Ossa
Gerente General
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=71967bb816ff2eac59a799f66a9d13a0VFdwQmVVMVVSWGhOUkZFeVRrUm5lRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
