HECHO ESENCIAL
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N° 843
Santiago, 8 de mayo de 2019
HE-04-2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 inciso II de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de SalfaCorp S.A., comunico a Ud., en carácter de HECHO ESENCIAL respecto de SalfaCorp S.A., sus negocios, sus valores y la oferta de ellos, la siguiente información.
El día de hoy, SalfaCorp S.A. efectuó la colocación de Bonos Serie T en el mercado local, emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 30 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 643 con fecha 2 de septiembre de 2010, por una suma total de UF 1.000.000, con vencimiento el día 15 de abril de 2030. La emisión se realizó a una tasa de colocación de 2,52%, correspondiente a un spread de colocación de aproximadamente 145 puntos base.
La Serie T emitida cuenta con una clasificación de riesgo de BBB/Estable por Feller Rate y Fitch Ratings.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
JORGE ANDRÉS MERUANE BOZA
Gerente General
SalfaCorp S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Banco de Chile y Banco BICE, Representantes de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52c58bcd253179151a470ad1ee9f9d97VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRWUlZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
