HECHO ESENCIAL
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N°843
Santiago, 12 de diciembre de 2018
HE-5-2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10° inciso II, de la Ley N°18.045 sobre Mercado
de Valores, y la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente
facultado por el Directorio de SalfaCorp S.A., comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de
SalfaCorp S.A., sus negocios, sus valores y la oferta de ellos, la siguiente información:
El día de hoy, SalfaCorp S.A. efectuó la colocación de Bonos Serie S en el mercado local, emitidos
con cargo a la Línea de Bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado
Financiero bajo el N°892 con fecha 5 de abril de 2018, cuyas características más relevantes son las siguientes:
Bonos de la Serie S, por una suma total de UF 2.000.000, con vencimiento el día 5 de octubre de 2029.
La emisión se realizó a una tasa de colocación de 3,34%, correspondiente a un spread de colocación de 174
puntos base. La demanda total alcanzó el equivalente a 2,2 veces el monto de la colocación.
La Serie S emitida cuenta con una clasificación de riesgo de BBB/Estable por Feller Rate y Fitch
Ratings.
Sin otro particular, saluda atentamente a
La Bolsa de Comercio de Santiago
La Bolsa de Corredores de Valparaíso
La Bolsa Electrónica de Chile
La Comisión Clasificadora de Riesgo
El Banco de Chile y el Banco BICE, Representantes de Tenedores de Bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c65026e684bc787347e0c58cfd320ef4VFdwQmVFOUVSWGxOUkVsM1RtcEZNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
