HECHO ESENCIAL
SalfaCorp S.A.
Registro de Valores N° 843
Santiago, 26 de abril de 2018
HE-04-2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago – Chile
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9° y 10° inciso II, de la Ley N° 18.045
sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el
Mercado Financiero, y debidamente facultado por el Directorio de SalfaCorp S.A., comunico
a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de SalfaCorp S.A., sus negocios, sus valores y
la oferta de ellos, la siguiente información:
El día de hoy, SalfaCorp S.A. efectuó la colocación de Bonos Serie P en el mercado
local, emitidos con cargo a la Línea de Bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de
la Comisión para el Mercado Financiero bajo el N° 642 con fecha 2 de septiembre de 2010,
cuyas características más relevantes son las siguientes.
Bonos de la Serie P, por una suma total de UF 2.000.000, con vencimiento el día 5 de
abril de 2025. La emisión se realizó a una tasa de colocación de 3,04%, correspondiente a un
spread de colocación de 168 puntos base. La demanda total alcanzó el equivalente a 2 veces
el monto de la colocación.
La Serie P emitida cuenta con una clasificación de riesgo de BBB/Estable por Feller
Rate y Fitch Ratings.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile y Banco BICE, Representantes de Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=74c06e157043ef289bf200f975912ee5VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRtcFZNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
