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PROSPECTO
EMISION DE ACCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
SPORT FRANCAIS
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES
NO 178
ENERO DE 2016
PROSPECTO DE EMISIÓN DE ACCIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
1. INFORMACION GENERAL (No aplica)
2. IDENTIFICACION DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN
2.1 Mes y año en que se terminó de elaborar el prospecto:
Enero 2016
2.2 Nombre o Razón Social:
Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais
2.3 Nombre de fantasía:
La Sociedad no tiene nombre de fantasía.
2.4 R.U.T:
92.067.000-8
2.5 Dirección Oficina Principal de la Sociedad:
Lo Beltrán 2500, Vitacura, Santiago
2.6 Teléfono, Fax, Correo Electrónico, Sitio Web:
Teléfono: 227685700
Fax: No tiene.
Correo Electrónico: clubdegolfOsportfrances.cl
Sitio Web: www.sportfrances.cl
2.7 Número y fecha de la inscripción de la emisión en el Registro de Valores:
N? 1034 del 28 de Marzo de 2016
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOCIEDAD (No aplica).
4. ANTECEDENTES FINANCIEROS (No aplica).
5. PROPIEDAD Y CONTROL (No aplica).
6. ADMINISTRACION (No aplica).
7. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES Y A LOS DERECHOS QUE ELLAS
CONFIEREN.
7.1 Monto del capital suscrito y pagado y el número de acciones suscritas y
pagadas. En caso que la sociedad posea serie de acciones esta información
deberá detallarse por serie.
-Monto del capital suscrito y pagado:
$ 248.442.422.-
-Número de acciones suscritas y pagadas: 5.400 acciones nominativas, de igual valor cada
una, sin valor nominal, dividido en acciones Serie A (preferidas) acciones Serie B
(ordinarias).
7.1.1: Acciones Serie A:
-Monto del capital suscrito y pagado:
$165.628.281,33333334.-
-Número de acciones suscritas y pagadas:
3.600 acciones Serie A.
7.1.2: Acciones Serie B:
-Monto del capital suscrito y pagado:
$ 82.814.140,66666667.-
-Número de acciones suscritas y pagadas:
1.800 acciones Serie B.
7.2 Indicar si el capital se divide en acciones ordinarias y/o preferidas, las
series en que se divide y las preferencias que confieren a sus compradores, si
correspondiere.
El capital se divide en acciones preferidas y ordinarias, serie A y serie B, respectivamente.
Las acciones serie A gozarán de la preferencia consistente en pagarse su capital en caso
de liquidación de la sociedad, con anticipación a la serie ordinaria, esta preferencia regirá
hasta el 30 de diciembre del año 2027.
Son acciones de serie B u ordinarias todas las demás.
7.3 Indicar, en caso que corresponda, los derechos y obligaciones de los
accionistas que tienen acciones suscritas y no pagadas. La relación entre los
derechos de los accionistas y de los acreedores, y de otros tenedores de valores
de la sociedad.
La totalidad de las acciones referidas en el número 7.1 anterior se encuentran suscritas y
pagadas. En su calidad de tales, los accionistas de la Sociedad cuentan con los derechos y
obligaciones que se establecen en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y demás
normativa aplicable.
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No existen contratos, pactos, acuerdos o convenciones que alteren las disposiciones
legales y reglamentarias que regulan la relación entre los derechos de los accionistas,
acreedores u otros tenedores de valores emitidos o por emitir por la Sociedad.
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7.4 En caso que corresponda, indicar las clasificaciones de riesgo de las acciones
que se inscriben, identificando a las sociedades clasificadoras.
No hay clasificaciones de riesgo para las acciones que se inscriben.
8. ANTECEDENTES LEGALES DE LA EMISION DE ACCIONES (No aplica)
9. CARACTERISTICAS DE LA EMISION
9.1 Monto máximo de la emisión y número total de acciones que se emitirán con
cargo al aumento de capital, separando por clase o serie de acciones, en caso
que corresponda.
Señalar si las acciones que se van a emitir son ordinarias o preferidas,
identificando las series y las preferencias.
Adicionalmente, deberá indicar el porcentaje esperado que representarán las
acciones de primera emisión en relación al total de las acciones suscritas al
término de la colocación, calculado como (N* acciones de pago/ (N* acciones
suscritas + N* acciones de pago)) y el porcentaje esperado de dispersión que
alcanzará la sociedad una vez terminada la colocación, calculado como (N* de
acciones que se colocarán / (N* acciones suscritas + N* acciones de pago que
se colocarán).
-Monto Máximo de la Emisión:
$ 3.000.000.000.-
-Número Total de Acciones que se emitirán con cargo al Aumento de Capital:
1.200 acciones, distribuidas en 800 nuevas acciones de la Serie A (preferidas) y 400
nuevas acciones de la Serie B (ordinarias).
Las acciones serie A gozarán de la preferencia consistente en pagarse su capital en caso
de liquidación de la sociedad, con anticipación a la serie ordinaria, esta preferencia regirá
hasta el 30 de diciembre del año 2027.
Son acciones de serie B u ordinarias todas las demás.
-Porcentaje de Emisión:
18,1818%
-Porcentaje de Dispersión:
18,1818%
9.2 Valor nominal de las acciones a emitir, de cada serie en caso que
corresponda.
Las acciones Serie A y Serie B no tienen valor nominal.
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9.3 Precio de colocación de las acciones o la fórmula o el procedimiento de
mercado que será utilizado para determinarlo, el cual deberá ser descrito. En
este último caso deberá señalar que el precio será informado en el aviso que da
inicio al período de opción preferente a los accionistas. Si el precio al que serán
ofrecidas las acciones durante el período de opción preferente a los accionistas
será distinto al precio de colocación de las acciones a terceros deberá referirse
a ambos precios en los términos señalados.
Precio de colocación de las acciones de pago durante el periodo de opción preferente a los
accionistas será de $2.500.000.- por acción, tanto para las acciones Serie A (preferidas)
como para las acciones Serie B (ordinarias), conforme lo acordado en la Junta
extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de Noviembre de 2015.
Precio de colocación de las acciones de pago a terceros, tanto para las acciones Serie A
(preferidas) como para las acciones Serie B (ordinarias), será un precio unitario por
acción de 97,740321 Unidades de Fomento, equivalentes al 24 de Noviembre de 2015, a
$2.500.000.-
9.4 Plazo de colocación de las acciones y forma de pago.
Las acciones de pago deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres
años contados desde la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con
fecha 24 de Noviembre de 2015, las que podrán ser colocadas de una vez o por
parcialidades por el Directorio.
La forma de pago será en dinero efectivo.
9.5 El uso que el emisor dará a los fondos que se obtengan de la emisión,
informando al menos: el monto de los fondos que se espera recaudar; si serán
utilizados otros recursos junto a los obtenidos por esta emisión; si serán
utilizados para prepagar deudas, indicando si son obligaciones de corto o largo
plazo; si serán utilizados para efectuar inversiones, informando las
características de las mismas.
La Sociedad espera recaudar la totalidad de los fondos de la emisión, los cuales se
destinarán a facilitar y transparentar el ingreso a la sociedad de nuevos accionistas y
generar recursos para la sociedad que permitan financiar obras de mejora o adecuar las
instalaciones de la inmobiliaria a los requerimientos actuales de los accionistas de la
sociedad y socios de la corporación Club de Golf Sport Francés.
No se prevé utilizar otros recursos junto a los obtenidos por esta emisión y no serán
utilizados para prepagar deudas.
10. DESCRIPCION DE LA7COLOCACION (No aplica)
Cristian Mir Balmaceda
/ Presidente Vicepresidente
CAI. N? 12.084.477-6 C.N.I N% 6.374.988-5
r
Desiree Soulodre Pizarro
Director
C.N.I N? 8.683.220-8
– pl
Marco Canales Fuentés.
Director
C.N.I N* 6.019.487-4
C.N.IN9% 12.047,898-2 7
e GuiMermo Said Y, A
á 3
. Z_ Director
Xx CN.IMOS.
544-
YN / xy
rd.
¡AAN A,
Eduardo Bustamante Castagnola
Director
C.N.I N? 4.881.206-6
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TTD 74
– Aldo Maríno Caruso
Director
C.N.I N2 PT
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Cristián Rodríguez Olivos
Director
C.N.I N% 5.025,447-K
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Jorge Ureta Muñoz
Gerente General
C.N.I N* 6.689.268-9
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