Santiago, 19 de octubre de 2018
HECHO ESENCIAL 11/18
S.A.C.!l. FALABELLA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES 582
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de
Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”),
debidamente facultado al efecto, vengo en informar lo siguiente al mercado en general y a la CMF en calidad de HECHO
ESENCIAL relativo a S.A.C.!. Falabella (en adelante, la “Sociedad” o “Falabella”):
Con esta fecha accionistas miembros del grupo controlador de la Sociedad, comunicaron mediante cartas enviadas al Gerente
General de Falabella su renuncia a su derecho de opción preferente sobre un total de 49.669.211 nuevas acciones emitidas
por la Sociedad con cargo al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de Falabella celebrada con
fecha 20 de agosto de 2018, y cuya emisión fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo el N*1.075. Los accionistas
miembros del grupo controlador de la Sociedad se reservaron el derecho a suscribir 12.314.702 acciones de pago durante el
periodo de opción preferente.
Según lo informado por hecho esencial 10/18 de fecha de ayer, el 16 de octubre de 2018 se ingresó a la Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa de Valores (la “BdC”) una Subasta de un Libro de Órdenes (la “Subasta”), sistema de negociación bursátil de
BaC, para la venta al público de: ¡) la cantidad de 49.669.211 acciones de Falabella correspondientes a las acciones emitidas
con cargo al aumento de capital de Falabella antes referido y a cuya opción preferente de suscripción renunciaron accionistas
miembros del grupo controlador; y ¡i) 21.000.000 de acciones de Falabella de propiedad de Inversiones Los Olivos S.A.
Por medio de la presente se informa que la Subasta fue declarada exitosa, siendo adjudicadas la totalidad de las 70.669.211
acciones de la Sociedad ofrecidas a un precio de $5.250 por acción.
Las asignaciones de acciones resultantes de la colocación fueron las siguientes:
Nombre Prorrata Inicial Prorrata Efectiva Asignación | Asignada Efectiva
Todas 31,534563 31,534402 100 70.668.851
Accionistas Retail 11,26499 11,263587 3,5 2.473.114
Administradoras de Fondos de Pensiones 26,999619 26,999605 22 15.547.218
Fondos Mutuos y Otros Institucionales 22,789544 22,789454 6,5 4.593.480
Extranjeros Long Only 38,154133 38,154083 11 7.773.603
Hedge Funds Extranjeros 25,16867 25,168644 55 3.886.802
Extranjeros Super Long 49,999999 49,999997 41,13 29.066.437
No Institucionales Montos Muy Significativos 24,764982 24,76496 8 5.653.531
No Institucionales Montos Significativos 19,211051 19,210881 0,8 565.348
Compañías de Seguros 23,687985 23,687964 1,57 1.109.318
Mayores detalles están disponibles en el “Acta de Colocación S.A.C./ Falabella (FALABELLA), Viernes 19 de octubre de 2018”,
publicada hoy en la página web de la BdC, www.bolsadesantiago.com.
Atentamente,
Gonzalo Smith
Gerente de Asuntos Legales y Gobernanza
S.A.C.!l. Falabella
pgs./
C.C.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Banco de Chile/ Representantes de los Tenedores de Bonos
Banco Santander / Representantes de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6852a91f739de435fa83aedc91c134cfVFdwQmVFOUVSWGROUkVVelRsUnJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
