Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

S.A.C.I. FALABELLA 2016-12-13 T-17:08

S

falabella.

Santiago, 13 de diciembre de 2016

HECHO ESENCIAL N*7
– S.A.C.l. FALABELLA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 582

Por medio de esta comunicación informo al mercado en general y a la Superintendencia de Valores
y Seguros el siguiente HECHO ESENCIAL relativo a S.A.C.|. Falabella, en adelante, “Falabella”:

El día de hoy Falabella realizó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador con Cargo a las líneas a 10 y 30 años, inscritas en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo los Números 848 y 847, con fecha 2 de
diciembre de 2016, respectivamente, cuyas características más relevantes son las siguientes:

1. Bonos de la Serie Q, emitidos con cargo a la línea de bonos N? 846, por una suma total de
$78.000.000.000, con vencimiento el día 25 de noviembre de 2021. La emisión se realizó a
Una tasa de colocación de 4,84%, correspondiente a un spread de 95 puntos base. La
demanda total alcanzó el equivalente a 2,7 veces el monto de la colocación.

2. Bonos de la Serie S, emitidos con cargo a la línea de bonos N” 847, por una suma total de
UF 3.000.000, con vencimiento el día 25 de noviembre de 2039. La emisión se realizó a
una tasa de colocación de 3,11%, correspondiente a un spread de 125 puntos base. La
demanda total alcanzó el equivalente a 2,4 veces el monto de la colocación.

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Q y Serie S se destinarán en su
totalidad al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de Falabella y/o sus filiales,
independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera.

La serie emitida cuenta con una clasificación de riesgo de AA/Estables por Feller Rate y Fitch
Ratings.

Gerente General

S.A.C.I. Falabella al

ec. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a6bcc47cd8b6ca31dc2a61a6a4523cdbVFdwQmVFNXFSWGxOUkVVMFQxUmpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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