S.A.C.l. FALABELLA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 582
HECHO ESENCIAL N*7
Santiago, 22 de octubre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del Artículo 10* de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado al efecto,
vengo en informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de S.A.C.I.
Falabella:
Con fecha 22 de octubre del presente año S.A.C.l. Falabella acordó los términos y
condiciones para la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por
un monto total: de USD 400 millones (cuatrocientos millones de Dólares de los Estados
Unidos de América) con vencimiento al 27 de enero de 2025, con una tasa de interés del
4,38%.
La emisión y colocación de los bonos se efectuará, de conformidad a la normativa 144A
del Securities Act del año 1933 de los Estados Unidos de América y su correspondiente
Regulation S.
De conformidad con la normativa aplicable, los bonos no serán objeto de registro ante la
Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y en atención a
que no se efectuará oferta pública de mismos en Chile, tampoco serán sometidos a
registro ante la Superintendencia a su cargo.
En el transcurso de los próximos días, se espera materializar la emisión y colocación de
los bonos que da cuenta la presente comunicación, lo que será oportunamente informado
como hecho esencial, de conformidad a lo establecido en la Circular N*1072 de esta
Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
7
AENA
Sandro + aggio
erente General
S.A.C.l. FALABELLA
C.C.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electronica
Bolsa de Valparaiso
Representantes de Tenedores de Bonos, Banco de Chile
Representantes de Tenedores de Bonos, Banco Santander
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c2d79e34046134e9f83934590a049cd4VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRVUlZOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
