S.A.C.] FALABELLA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 582
HECHO ESENCIAL N*06/13
Santiago, 27 de mayo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10% de la Ley N* 18.045 y en la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, debidamente
facultado al efecto, vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto de la
sociedad, sus negocios, sus valores y la oferta pública de los mismos:
Con fecha 27 de mayo de 2013, la sociedad SODIMAC BRASIL PARTICIPACÓES
LIMITADA (“Sodimac Brasil”), filial de S.A.C.!. Falabella, y está última en calidad
de parte interviniente, suscribieron acuerdos vinculantes con la sociedad
MARKINVEST GESTAO DE PARTICIPACOES LIMITADA controladora de la
sociedad CONSTRUDECOR S.A. y con los otros accionistas de dicha compañía,
para que, vía compra de acciones existentes y un aumento de capital, Sodimac
Brasil adquiera el 50,1% de las acciones de CONSTRUDECOR S.A.. Con esta
adquisición, Sodimac ingresará al mercado de mejoramiento del hogar en Brasil.
CONSTRUDECOR S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la
República de Brasil, la que opera 57 tiendas en el estado de Sao Paulo bajo la
marca “DICICO”, en el mercado de mejoramiento del hogar, registrando ventas
anuales de aproximadamente R$789 millones al cierre de 2012.
Para materializar la transacción, la empresa desembolsará R$388 millones, de los
cuales R$319 millones son vía aumento de capital y el diferencial corresponderá al
pago por la compra de acciones actualmente existentes. Lo anterior es sin
perjuicio de los ajustes posteriores a la fecha de cierre que correspondan
conforme a los contratos suscritos. Esta operación será financiada en parte con
fondos propios y en parte con recursos bancarios según se determine. Asimismo,
las partes convinieron el texto definitivo del pacto que regirá las relaciones entre
ellos en su calidad de accionistas de CONSTRUDECOR S.A.
Las partes pactaron como fecha de cierre el próximo 30 de junio de 2013, por lo
que durante este plazo deberán preparar toda la documentación y celebrar los
actos y contratos que permitan la materialización de las transacciones convenidas
en la fecha acordada.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Juan [Ctirieo Solari
sidente
SACI falabella
ce: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores – Bolsa de Valores
Banco Santander, representantes de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile, representantes de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=970bad89d84f0696323cea45e04b5e9cVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1QwUmplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
