S.A.C.l. FALABELLA
INSCRIPCION REGISTRO DE VALORES 582
HECHO ESENCIAL 02/13
Santiago, 26 de abril de 2013
Señor
Fernando Coloma
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del Artículo 10* de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30, debidamente facultado al efecto,
vengo en informar lo siguiente en calidad de hecho esencial respecto de la sociedad, sus
valores y la oferta pública de los mismos:
Con fecha 25 de abril de 2013, S.A.C.I. Falabella acordó los términos y condiciones para
la emisión y colocación de bonos extranjeros por un monto total de USD 700 millones
(setecientos millones de Dólares de los Estados Unidos de América, en adelante
“Dolares” o “USD”), de conformidad a la normativa 144 A del Securities Act de los Estados
Unidos de América del año 1933 y su correspondiente Regulation S. La emisión y
colocación contempla dos series de bonos bajo las siguientes condiciones:
a) Serie en Dólares por un monto de USD 500 millones, a 10 años plazo, con un tasa
de interés de 3,86%; y
b) Serie en Pesos Chilenos por un monto equivalente a USD 200 millones, a 10 años
plazo, con un tasa de interés de 6,5%.
De conformidad con la normativa aplicable, los valores no serán objeto de registro ante la
Security and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, en atención a
que no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán sometidos a
registro ante la Superintendencia a su cargo.
En el transcurso de los próximos días, se espera materializar la emisión y colocación de
los valores de que da cuenta la presente comunicación, lo que será oportunamente
informado como hecho esencial, de conformidad a lo establecido en la Circular N* 1072
de esta Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
S.A.C.!. Falabella
pgs./
0/6: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa Corredores – Bolsa de Valores
Banco Santander, representantes de los Tenedores de Bonos
Banco de Chile, representantes de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=14c2198817e82e2345426c46624790a1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUlpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
