Resumen corto:
Mall Aventura S.A. colocó bonos titulizados por 400.000.000 soles a 20 años, con demanda 1.93 veces el monto emitido. Tramos: 283.330.000 soles a 8,3125% y 116.670.000 soles a 4,50%. Santiago, 19/12/2024.
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Sobre electrónico ED42A29CC-3D8E-4ABB-B72F-83DFCD36DFADO
MAREA SIRAESTAS
HECHO ESENCIAL Inscripción Registro de Valores N*900
Santiago, 19 de diciembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Hecho Esencial
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado, comunico a Ud. en calidad de hecho esencial, que Mall Aventura S.A., filial de Ripley Corp S.A., con fecha 19 de diciembre de 2024 efectuó una colocación privada de bonos titulizados por un monto total de 400.000.000 de soles a un plazo de 20 años en la República del Perú. Esta colocación considera dos tramos, una en soles nominales, por un monto de 283.330.000 de soles y una tasa de 8,3125%, y otra en soles VAC, por un monto de 116.670.000 y una tasa de 4,50%. La colocación obtuvo una demanda equivalente a 1.93 veces el monto emitido.
El uso de fondos de ambas emisiones tiene la finalidad de servir obligaciones financieras bancarias y con empresas relacionadas. Lo anterior, con la finalidad de optimizar la estructura financiera del Mall Aventura S.A. y el resto de las empresas filiales de Ripley Corp.
Saluda muy atentamente a usted,
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Lázaro Calderón Volochinsky Gerente General Ripley Corp S.A.
CC! Bolsa de Valores de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Representantes Tenedores de Bonos Certificado de firmas electrónicas: wW ED42A29CC-3D8E-4ABB-B72F-B8DFCD36DFADO
Firmado por Firma electrónica Lazaro Claudio Calderon GMT-03:00 Jueves, 19 Diciembre, 2024 20:16:40 Volochinsky Identificador único de firma: CHL 66936481 13BB63A7-1A5A-465E-A79D-DBFD2F912722 lcalderon0ripley.com
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