Resumen corto:
Quiñenco S.A. vendió 2.200.000 acciones de Nexans S.A. por €102 cada una, recaudando US$234 millones y reduciendo su participación del 19,2% al 14,2%. Se espera un efecto financiero positivo de US$65 millones.
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QUINENCO
HECHO ESENCIAL
QUIÑENCO S.A.
Santiago, 22 de noviembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertad Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago, Chile
Estimada señora Berstein:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en su Norma de Carácter General N*30, encontrándome debidamente facultado al efecto por el Directorio, cumplo con informar respecto de Quiñenco S.A. (indistintamente también Quiñenco o la Sociedad) y sus negocios, el siguiente complemento del Hecho Esencial de fecha 21 de noviembre de 2024 (el Hecho Esencial):
Complementando lo informado en el Hecho Esencial, con esta fecha, las filiales de Quiñenco, Invexans Limited y Tech Pack S.A., comunicaron que vendieron 2.200.000 acciones de la sociedad francesa Nexans S.A. (Nexans), equivalentes a un 5,0% de su capital accionario, a través de un accelerated bookbuilding offering, efectuado mediante una colocación privada a inversionistas institucionales (la Venta.
La Venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €l02 por acción y recaudó US$234 millones netos. Como consecuencia de la Venta, la participación accionaria de las filiales de Quiñenco en Nexans se redujo de un 19,2% a un 14,2%, quedándose Tech Pack S.A. sin acciones de la francesa.
Invexans Limited informó asimismo que, luego de materializada la Venta, seguiría siendo un accionista de referencia de Nexans, con una representación activa en su directorio y que respalda activamente la estrategia de creación de valor presentada por su administración en sus últimas presentaciones a sus inversionistas. Para enfatizar dicho compromiso, entregó en favor de los bancos que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la Venta un lock-up period u obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la Venta por un plazo de 90 días, sujeto a ciertas excepciones habituales.
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Conforme a lo establecido en la Circular N* 988 de esa Comisión, la Sociedad ha calculado de forma preliminar que la Venta le generará un efecto financiero positivo después de impuestos, costos de la Venta y otros, de aproximadamente US$65 millones.
Saluda atentamente a usted,
Eduardo Garnham Eéniz Gerente de Administración y Finanzas
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Comisión Clasificadora de Riesgo Banco Bice Departamento de Tenedores de Bonos Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb69c819c1e558b924cd742004ff35e5VFdwQmVVNUVSWGhOUkZsNFRtcEZlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1732273201
