Resumen corto:
Quiñenco vendió 4.2 millones de acciones de Nexans por €80, recaudando US$367 millones, reduciendo su participación a 19.2%, con un efecto financiero positivo estimado de US$148 millones.
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QUIÑENCO S.A.
HECHO ESENCIAL
QUIÑENCO S.A.
Santiago, 5 de abril de 2023
Señora
Solange Bernstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Estimada señora Bernstein,
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley N* 18,045 de Mercado de Valores, y las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en su Norma de Carácter General N* 30, encontrándome debidamente facultado al efecto por el Directorio, cumplo con informar lo siguiente respecto de Quiñenco S.A.
(Quiñenco) y sus negocios, en carácter de hecho esencial:
Con esta fecha, la filial de Quiñenco, Invexans Limited, comunicó que vendió 4.203.638 acciones de la sociedad francesa Nexans S.A. (Nexans), a través de un accelerated bookbuilding offering, efectuado mediante una colocación privada a inversionistas institucionales (la Venta).
La Venta atrajo un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales, tuvo un precio de €80 por acción y recaudó US$367 millones netos. Como consecuencia de la Venta, la participación accionaria de las filiales de Quiñenco en Nexans se redujo a un 19,2%,
Invexans Limited informó asimismo que, luego de materializada la Venta, seguiría siendo un accionista de referencia de Nexans, con una representación activa en su directorio. Para enfatizar dicho compromiso, entregó en favor de los bancos que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la Venta, un lock-up period u obligación de no vender, por un plazo de 180 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la Venta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
Enrique Foster Sur 20 – Piso 14 Las Condes – Santiago – Chile Fono: (56) 22750 7100
Fax: (56) 22750 7101 www.quinenco.cl
Conforme a lo establecido en la Circular N* 988 de esa Comisión, Quiñenco ha calculado de forma preliminar que la Venta le generará un efecto financiero positivo antes de impuestos, de aproximadamente US$148 millones.
Saluda atentamente a usted,
C.C.
érez Mackenna erente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
Banco Bice Departamento de Tenedores de Bonos Archivo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=35b0a3775621fa2f0cdeaab79f9846d1VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1RrUlZkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
