Resumen corto:
Pucobre firma acuerdo con FIEE para proyecto minero en Coquimbo, con inversión de US$ 290 millones, 76.32% participación, y producción anual de 26,000 toneladas de cobre fino.
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PUCOBRE
HECHO ESENCIAL SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*0362
Santiago, 24 de abril de 2023 Acc- 0102023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo OHiggins N*1449
Santiago.
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N930 de la Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado al efecto, comunico a usted con carácter de hecho esencial de Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre), lo siguiente:
+ Con fecha 24 de abril de 2023, Pucobre celebró con Fondo de Inversión el Espino (FIEE), un acuerdo denominado Framework Agreement (Acuerdo Marco) para suscribir acuerdos finales que permitan desarrollar conjuntamente el proyecto minero de cobre El Espino. Lo anterior, mediante la formación de una sociedad, en la que Pucobre aportará activos y fondos por el equivalente a US$ 290 millones y tendrá una participación de 76,32%, y FIEE aportará fondos por US$ 90 millones y tendrá una participación de 23,68% (el Proyecto).
+ El Proyecto está ubicado en la Región de Coquimbo y será una mina a rajo abierto que producirá concentrado de cobre con un promedio de 26.000 toneladas de cobre fino por año.
+ Los acuerdos finales y la ejecución del Proyecto se encuentran sujeto al cumplimiento de condiciones usuales para este tipo de transacciones, incluyendo:
(1) la obtención de permisos críticos para el desarrollo del Proyecto que se encuentran en trámite y aún pendientes a esta fecha; (ii) la obtención de financiamiento para el Proyecto por parte de entidades financieras locales o internacionales por montos de US$ 300 a 400 millones; y (iii) la obtención de la aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, de ser requerida de conformidad a la normativa aplicable.
De suscribirse los acuerdos finales, no se vislumbran efectos en los resultados 2023 de Pucobre.
A la presente fecha, Resource Capital Fund VII L.P (*RCF VIT) es el único aportante del FIEE. RCF VII, por su parte, es administrado por RCF Management, LLC (RCEFM). RCFM es un administrador de capital privado enfocado en las industrias minera y metálica, con más de 25 años de experiencia minera. Ha obtenido casi US$ 5.000 millones de capital desplegado en cerca de 225 inversiones en todo el mundo. Cuenta con un equipo técnico experimentado en geología, construcción, operaciones mineras y financiamiento minero. Tiene oficinas en Denver, Santiago, Perth, Nueva York, Toronto y Londres.
Saluda atentamente a usted, E? Sebastian Rios Rivas (24 abr. 2023 19:55 EDT)
Sebastián Ríos R.
Gerente General Sociedad Punta del Cobre S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo
Av. El Bosque Sur 130 – piso-14 – Las Condes, Santiago Fono: (56) 22666 9860 www.pucobre.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99fde00ea405c58fa78bb41c3d7df7f2VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRsUnJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682401141
