Potasios
Santiago, 03 de mayo de 2018
HECHO ESENCIAL
POTASIOS DE CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1086
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Señor Presidente:
Ref.: Suscripción de contrato de crédito.
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N? 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted, en carácter
de hecho esencial de Potasios de Chile S.A. (la “Sociedad”, sus negocios, sus valores de
oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Ayer la Sociedad suscribió un contrato de crédito con Banco Internacional, en virtud del cual
este último otorgó con esa fecha un préstamo a la Sociedad, por el equivalente en pesos a
US$20.000.000, cuya moneda se fijó en dólares de los Estados Unidos de América y la tasa
de interés se fijó en 5,67% anual, a través de un contrato de derivado suscrito entre las partes
con la misma fecha. El plazo del préstamo es 5 años, y su capital se amortizará en tres cuotas
anuales iguales y sucesivas, a contar del tercer aniversario del préstamo, y los intereses se
pagarán semestralmente.
El contrato de crédito contiene una cláusula de cross-default con obligaciones de terceros,
que, en síntesis, consiste en que Banco Internacional podrá hacer inmediatamente exigible el
total adeudado por la Sociedad bajo dicho contrato de crédito, si la Sociedad o alguna de las
sociedades Norte Grande S.A., Nitratos de Chile S.A., Sociedad de Inversiones Oro Blanco
S.A. o Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., cesare en el pago de cualquier
obligación contraída, sea a favor del Banco Internacional o en favor de cualquier otro
acreedor, por un monto igual o superior a US$ 20.000.000.
Por otra parte, con el objeto de caucionar dicho préstamo, la Sociedad constituyó a favor de
Banco Internacional, prenda y prohibición sobre acciones serie A de Sociedad Química y
Potasios
Minera de Chile S.A. (“SQM”), de propiedad de la Sociedad. Asimismo, en dicha prenda se
estableció, en síntesis, que si en cualquier momento la Relación de Cobertura Garantía/Deuda
(conforme ésta se definió allí) fuera inferior a 150%, la Sociedad, dentro de un plazo de 20
días bancarios contados desde que el Banco lo requiera por escrito, deberá otorgar nuevas
prendas sobre acciones emitidas por SQM, hasta restituir dicha Relación de Cobertura
Garantía/Deuda a un 200%, o bien, entregar en garantía al Banco dinero o títulos
representativos de dinero, que serán considerados a su valor nominal, o bien, pagar la parte
proporcional de dicho crédito, de tal modo que se restituya la Relación de Cobertura
Garantía/Deuda al 200%. Por otra parte, si la Relación de Cobertura Garantía/Deuda llegase
a ser mayor a 250%, el Banco deberá alzar total o parcialmente la referida prenda sobre
acciones, a objeto de que se restituya la Relación de Cobertura Garantía/Deuda a un 200%.
Los fondos del préstamo fueron destinados a pagar total y anticipadamente el crédito por el
equivalente a US $15.796.209, por concepto de capital, que la Sociedad adeudaba a Banco
Internacional, y, el remanente, se destinará a financiar fines corporativos generales de la
Sociedad.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
MA Á
Ricardof ¡en Morgno-“
3érent? Géne
o Potasioyd ,
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b94bf3eeb3035eed1fb02d764e313f0VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRWUlZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
