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PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A.
HECHO ESENCIAL
PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*%0044
Santiago, 17 de agosto de 2017
N 23
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, debidamente facultado, en su carácter de Gerente General (s) de la sociedad anónima
abierta denominada PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A., con domicilio en la Región
Metropolitana, Avenida El Golf N*150, piso 17, Comuna de Las Condes, RUT N* 91.123.000-3,
inscrita en el Registro de Valores con el N*0044, debidamente facultado por el Directorio, comunica
a usted la siguiente información esencial respecto de la Compañía y sus negocios, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9” e inciso 2” del artículo 10”, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de
Carácter General N*30, de esa Superintendencia:
En relación a las comunicaciones de Hecho Esencial presentadas por Pesquera Iquique-
Guanaye S.A. con fechas 12 y 13 de junio de 2017, ponemos en su conocimiento que con esta
misma fecha nuestra sociedad relacionada Corpesca S.A., RUT N” 96.893.820-7, ha enviado un
hecho esencial, que se reproduce a continuación en su parte pertinente:
“En nuestras comunicaciones de “Hecho Esencial”, enviadas los días 12 y 13 de junio de 2017,
informamos sobre las negociaciones para la venta por nuestra filial brasilera Corpesca do Brasil
Empreendimentos e Participagóes Ltda. a CJ Cheil Jedang Corporation de la República de Corea,
de un 60% de las acciones emitidas por Sementes Selecta S.A. (“Selecta”), de Brasil. En la
Av. El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago
Teléfono +56 2 2461 7000
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PESQUERA IQUIQUE-GUANAYE S.A.
segunda de dichas cartas, se señaló que Corpesca comunicaría al mercado, mediante Hecho
Esencial, una vez que se cumplieran las condiciones a que se sujetó dicha transacción.
Por la presente, venimos a informar a usted que, cumplidas las correspondientes condiciones, en
el día de hoy se procedió en Sao Paulo, Brasil, al cierre de esta operación de venta y al pago de su
precio. Los compradores fueron en definitiva CJ Logistics do Brasil Ltda., filial en Brasil de la
señalada CJ Cheil Jedang Corporation, y el Fondo de Inversión Stic CJ Global Investment
Partnership Private Equity Fund, en las proporciones de 37,33% para la primera y 22,67% para el
segundo. El precio de venta por el 60% de las acciones fue de US$ 214 millones, que se ajustará
conforme a los montos de deuda neta y capital de trabajo neto a la fecha de cierre. Este ajuste de
precio será efectuado por el auditor independiente de Selecta, dentro de 30 días desde el cierre.
En caso de desacuerdo respecto del informe del auditor independiente, una segunda empresa
auditora se pronunciará sobre las divergencias en forma final.
Sin considerar el ajuste de precio antes señalado, la operación producirá para Corpesca S.A., una
utilidad antes de impuesto estimada en aproximadamente US$ 124 millones. La utilidad definitiva
después de impuestos será determinada oportunamente por la Sociedad, una vez precisados los
efectos tributarios de la operación en Brasil.”
Pesquera Iquique-Guanaye S.A. es dueña del 30,64% de las acciones de Corpesca S.A., por lo
que los efectos finales de esta transacción serán equivalentes a este porcentaje aplicado sobre la
utilidad neta de impuesto en Corpesca S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Av. El Golf 150, piso 17, Las Condes, Santiago
Teléfono +56 2 2461 7000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f2a4069ecbeb46722c668676d071fce7VFdwQmVFNTZRVFJOUkVVd1RtcGpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
