Santiago, 13 de mayo de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
PENTA FINANCIERO S.A.
(Inscripción en Registro de Valores número 1177)
REF.: PRIMERA COLOCACIÓN BONOS CORPORATIVOS.
De mi consideración:
De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y el inciso segundo del artículo 10 de
la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, la Norma de Carácter General número 30 de la Comisión
bajo su presidencia, y estando debidamente facultado para ello, vengo en informar como Hecho
Esencial respecto la sociedad y los valores por ella ofrecidos, que el día de hoy, Penta Financiero S.A.
colocó bonos en el mercado local, de la Serie E, código nemotécnico BPFSA-E, por la suma de UF
1.000.000, con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores bajo el número 1003, por la suma
de UF 3.000.000.
Dichos bonos se colocaron a un plazo de 3 años, con una TIR de UF + 1,46% anual. La tasa
de carátula de dicho bono corresponde a UF + 0,5% anual.
En esta transacción, Link Capital Partners actuó como asesor financiero y agente estructurador y la
colocación fue realizada por BCI Corredores de Bolsa.
Los fondos obtenidos mediante la colocación serán destinados a diversificar las fuentes de
financiamiento de la compañía, permitiendo de esa forma, disponer de mayores recursos
para seguir creciendo en el desarrollo de sus negocios y además otorgar una alternativa de
refinanciamiento a sus pasivos.
Saludos
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
oe. e. e e PENTA FINANCIERO S.A.
eo 000 Ay. El Bosque Norte 0440, Piso 12
000080 LasCondes – Santiago – Chile
00000 Tel: (56) 2 2750 5700
00000 www.pentafinanciero.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cc9beed8c0de6097e0890acad631f059VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVMFRucHJNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
