Santiago, 28 de marzo de 2019
HECHO ESENCIAL
Patio Comercial SpA
Inscripción en el Registro de Valores N* 1158
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10% de la
Ley N* 18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de
la Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”), encontrándome debidamente
facultado al efecto, vengo en comunicar lo siguiente respecto a Patio Comercial SpA (la
“Sociedad”), en carácter de hecho esencial:
Con fecha de hoy, la Sociedad realizó la colocación en el mercado local (Bolsa de
Comercio de Santiago) de los Bonos Serie C (BPATI-C), que corresponde a la primera
colocación de bonos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de
la CMF bajo el N* 910, por un total de UF 2.000.000 (dos millones Unidades de
Fomento).
El monto total colocado del Bono Serie C fue de UF 2.000.000 (dos millones de
Unidades de Fomento), con un plazo de 25 años y con una tasa de colocación de
2,49% anual.
Los fondos obtenidos de la colocación de los Bonos Serie C se destinarán
aproximadamente en un 75% al refinanciamiento de pasivos de corto plazo de la
Sociedad y sus filiales con entidades bancarias locales, principalmente con Banco
Santander e Itaú Corpbanca, y en aproximadamente un 25% al financiamiento del
programa de inversiones de la Sociedad y sus filiales, incluyendo, entre otros, los
proyectos Mall Patio Pie Andino, El Morro y la Segunda Etapa del proyecto La Fábrica
Patio Outlet.
Saluda atentamente a usted,
Pablo Manríquez Palacios
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ffd8900442da58c398e4a8713a4e49d6VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcFZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
