Resumen corto:
Parque Arauco S.A. vende el 49% de Todo Arauco SpA a AFP Habitat por UF 893.606. La transacción incluye cuatro outlet malls y se espera cerrar en 2024, con una valorización total de UF 4,25 millones.
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Docusign Envelope ID: 9FA41B3E-2FA5-4C3F-8B72-C541F320600E >
ParqueArauco HECHO ESENCIAL Santiago, 11 de octubre de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de Parque Arauco S.A. (PASA), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10% de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por la presente comunico a usted en carácter de Hecho Esencial lo siguiente: e Con esta fecha, PASA ha suscrito con Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., en representación de los fondos de pensiones tipo A, B, C, D, y E (Habitat) un contrato de compraventa respecto al 49% de las acciones de su filial Todo Arauco SpA (la *Transacción), propietaria de cuatro outlet malls: i) Arauco Premium Outlet Buenaventura, ubicado en la comuna de Quilicura; ii) Arauco Premium Outlet Coquimbo, ubicado en la comuna de Coquimbo; iii) Arauco Premium Outlet Curauma, ubicado en la comuna de Valparaíso; y iv) Arauco Premium Outlet San Pedro, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz. PASA conservará el restante 51% de las acciones de su filial Todo Arauco SpA. La Transacción incluye también un pacto de accionistas celebrado entre PASA y Habitat, y un contrato de administración entre PASA y Todo Arauco SpA.
e El precio acordado para la Transacción, sin perjuicio de eventuales ajustes, asciende a la cantidad de UF 893.606, monto que se pagará al contado al momento del cierre la Transacción. El acuerdo valoriza los activos en UF 4,25 millones, resultando en una valorización del 100% del patrimonio en UF 1,82 millones, luego de descontada la deuda del vehículo.
4862-27509-1965, v. 9 Docusign Envelope ID: 9FA41B3E-2FA5-4C3F-8B72-C541F320600E e El cierre de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas usuales para este tipo de operaciones. PASA espera materializar la Transacción en 2024.
e Amesta fecha no es posible determinar los efectos financieros que la materia informada tendrá para PASA. La compañía mantendrá a la Comisión para el Mercado Financiero debidamente informada de todo desarrollo relevante que se produzca en relación con los hechos que revela.
Le saluda muy atentamente,
DocuSigned by: úatdo Pérez Marchant Gerente General Parque Arauco S.A.
CC: Bolsas de Valores Representantes de los Tenedores de Bonos Clasificadoras de Riesgo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b77267bb069da3d5c8b949500be39924VFdwQmVVNUVSWGROUkZWNVQxUkJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1728689401
