HECHO ESENCIAL Santiago, 25 de agosto de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE Ref.: Comunica HECHO ESENCIAL de Parque Arauco S.A., inscripción en el Registro de Valores N2 0403.
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de la sociedad Parque Arauco S.A. (la Sociedad), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 e inciso segundo del artículo 102 de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N2 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha de hoy, 25 de agosto de 2023, Parque Arauco Colombia SAS, (Parque Arauco), filial de Parque Arauco S.A., suscribió un acuerdo con el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Visum Rentas Inmobiliarias (Visum) para la adquisición del 51% de la participación en un vehículo de inversión (el Vehículo), que es propietario de cerca de 19.000 m² de los 69.000 m² de ABL con que cuenta el Centro Comercial y Empresarial Titán Plaza.
El centro comercial Titán Plaza es un activo multipropiedad, que se divide en cerca de 54.500 m² de área comercial y más de 14.500 m² de oficinas categoría AA, siendo uno de los centros comerciales más icónicos de Bogotá, Colombia.
El precio asciende a la suma de COP 138.720 millones (aproximadamente USD 34 millones) y su pago está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones usuales en este tipo de transacciones.
Asimismo, Parque Arauco tendrá una opción de compra por el 49% restante por un periodo de 30 meses, luego de 24 meses contados desde la fecha de cierre del acuerdo.
El Vehículo actualmente no tiene deuda y generó un EBITDA de COP 23.000 millones (aproximadamente USD 5,6 millones) durante los últimos doce meses hasta junio 2023. Por su parte, el 80% de su EBITDA proviene de la operación de la superficie de retail y el 20% del EBITDA proviene de la operación de la superficie de oficinas.
La Sociedad considera que la operación tendrá efectos positivos en los resultados de Parque Arauco, sin perjuicio de que a la fecha no es posible cuantificarlos.
Lo saluda atentamente,
4889-6738-0091, v. 4
Eduardo Pérez Marchant Gerente General Parque Arauco S.A.
CC: Bolsas de Valores Representantes de los Tenedores de Bonos Clasificadoras de Riesgo
4889-6738-0091, v. 4
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bba6568205a07ceb79c2a7df02695dceVFdwQmVVMTZRVFJOUkUweVRYcFpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1692972001
